Barber Financial Group
icono de USRT

de Barber Financial Group iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barber Financial Group Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 6.1 M Vender
121,034
-22,507
-16% -USD 1.17 M 1.08% 15
2022
Q4 		USD 7.1 M Vender
143,541
-8,802
-6% -USD 436 k 1.97% 10
2022
Q3 		USD 7.24 M Vender
152,343
-13,187
-8% -USD 726 k 2.1% 6
2022
Q2 		USD 8.84 M Vender
165,530
-18,783
-10% -USD 1.1 M 1.45% 9
2022
Q1 		USD 11.9 M Vender
184,313
-10,790
-6% -USD 678 k 1.59% 14
2021
Q4 		USD 13.2 M Vender
195,103
-1,514
-0.8% -USD 96.3 k 1.58% 15
2021
Q3 		USD 11.5 M Comprar
196,617
+12,683
+7% +USD 771 k 1.49% 18
2021
Q2 		USD 10.7 M Comprar
183,934
+423
+0.2% +USD 24 k 1.46% 16
2021
Q1 		USD 9.6 M Vender
183,511
-3,654
-2% -USD 184 k 1.4% 16
2020
Q4 		USD 9.06 M Vender
187,165
-14,388
-7% -USD 671 k 1.65% 16
2020
Q3 		USD 8.82 M Vender
201,553
-3,564
-2% -USD 159 k 1.93% 14
2020
Q2 		USD 8.92 M Comprar
205,117
+11,660
+6% +USD 489 k 2.14% 12
2020
Q1 		USD 7.58 M Vender
193,457
-93,725
-33% -USD 4.79 M 2.4% 10
2019
Q4 		USD 15.7 M Vender
287,182
-68,750
-19% -USD 3.78 M 3.18% 6
2019
Q3 		USD 19.8 M Vender
355,932
-101,903
-22% -USD 5.48 M 4.2% 5
2019
Q2 		USD 23.8 M Comprar
457,835
+77,533
+20% +USD 4.04 M 5.57% 3
2019
Q1 		USD 19.7 M Comprar
380,302
+219,446
+136% +USD 10.9 M 3.87% 4
2018
Q4 		USD 7.21 M Vender
160,856
-2,592
-2% -USD 123 k 1.55% 17
2018
Q3 		USD 7.91 M Comprar
163,448
+7,029
+4% +USD 350 k 1.9% 14
2018
Q2 		USD 7.69 M Vender
156,419
-1,042
-0.7% -USD 48.6 k 2.23% 17
2018
Q1 		USD 7.1 M Comprar
+157,461
Nuevas +USD 7.21 M 1.88% 15

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 698 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barber Financial Group en USRT: resumen de T1 2023

Barber Financial Group redujo su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 16% durante T1 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.17 M, y conservó 121,034 acciones valuadas en USD 6.1 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en USRT en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.8 M en T2 2019. Al cierre de T1 2023, 320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

  • Al cierre de T1 2023, Barber Financial Group tenía 121,034 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 6.1 M.
  • Barber Financial Group vendió 22,507 acciones de iShares Core US REIT ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 1.17 M.
  • iShares Core US REIT ETF representó 1.08% de la cartera de Barber Financial Group en T1 2023 y fue su posición número 15.
  • Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Barber Financial Group en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 23.8 M en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barber Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.