de Barber Financial Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Barber Financial Group Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 119 mi	Vender	1.201.371 -74.715	-6%	-US$ 7,3 mi	21,01%	1
2022 Q4	US$ 124 mi	Vender	1.276.086 -103.789	-8%	-US$ 10,1 mi	34,27%	1
2022 Q3	US$ 133 mi	Vender	1.379.875 -18.488	-1%	-US$ 1,85 mi	38,53%	1
2022 Q2	US$ 142 mi	Comprar	1.398.363 +820.495	+142%	+US$ 84,7 mi	23,23%	1
2022 Q1	US$ 60,6 mi	Comprar	577.868 +376.437	+187%	+US$ 39,6 mi	8,07%	5
2021 Q4	US$ 21,3 mi	Comprar	201.431 +9.098	+5%	+US$ 964 mil	2,56%	11
2021 Q3	US$ 20,3 mi	Comprar	192.333 +22.575	+13%	+US$ 2,4 mi	2,63%	13
2021 Q2	US$ 18 mi	Comprar	169.758 +18.091	+12%	+US$ 1,92 mi	2,45%	11
2021 Q1	US$ 16 mi	Comprar	151.667 +4.584	+3%	+US$ 482 mil	2,34%	10
2020 Q4	US$ 15,4 mi	Vender	147.083 -4.486	-3%	-US$ 465 mil	2,81%	9
2020 Q3	US$ 15,8 mi	Comprar	151.569 +15.968	+12%	+US$ 1,65 mi	3,45%	6
2020 Q2	US$ 13,9 mi	Vender	135.601 -35.290	-21%	-US$ 3,58 mi	3,32%	9
2020 Q1	US$ 17,1 mi	Comprar	170.891 +37.676	+28%	+US$ 3,79 mi	5,4%	5
2019 Q4	US$ 13,4 mi	Comprar	133.215 +6.991	+6%	+US$ 701 mil	2,72%	12
2019 Q3	US$ 12,6 mi	Comprar	126.224 +3.813	+3%	+US$ 382 mil	2,69%	10
2019 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	122.411 +10.889	+10%	+US$ 1,09 mi	2,88%	10
2019 Q1	US$ 11,1 mi	Comprar	111.522 +7.718	+7%	+US$ 763 mil	2,19%	9
2018 Q4	US$ 10,2 mi	Vender	103.804 -3.770	-4%	-US$ 370 mil	2,19%	10
2018 Q3	US$ 10,6 mi	Comprar	107.574 +5.042	+5%	+US$ 499 mil	2,55%	9
2018 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	102.532 +3.044	+3%	+US$ 303 mil	2,96%	10
2018 Q1	US$ 10 mi	Comprar	+99.488	Nova	+US$ 9,9 mi	2,64%	9

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Tiedemann Advisors New York AUM de US$ 2,33 bi 15,56% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Barber Financial Group em STIP no T1 2023

Barber Financial Group reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 5,9% no T1 2023, vendendo aproximadamente US$ 7,3 mi e ficando com 1.201.371 ações avaliadas em US$ 119 mi. A posição representa 21,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em STIP no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 142 mi em T2 2022. 611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, Barber Financial Group detinha 1.201.371 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 119 mi.
Barber Financial Group vendeu 74.715 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 7,3 mi.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 21,01% da carteira de Barber Financial Group em T1 2023, sua posição nº 1.
Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Barber Financial Group atingiu o pico de US$ 142 mi em T2 2022.
611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Barber Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.