Barber Financial Group
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de Barber Financial Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barber Financial Group Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 119 M Vender
1,201,371
-74,715
-6% -USD 7.3 M 21.01% 1
2022
Q4 		USD 124 M Vender
1,276,086
-103,789
-8% -USD 10.1 M 34.27% 1
2022
Q3 		USD 133 M Vender
1,379,875
-18,488
-1% -USD 1.85 M 38.53% 1
2022
Q2 		USD 142 M Comprar
1,398,363
+820,495
+142% +USD 84.7 M 23.23% 1
2022
Q1 		USD 60.6 M Comprar
577,868
+376,437
+187% +USD 39.6 M 8.07% 5
2021
Q4 		USD 21.3 M Comprar
201,431
+9,098
+5% +USD 964 k 2.56% 11
2021
Q3 		USD 20.3 M Comprar
192,333
+22,575
+13% +USD 2.4 M 2.63% 13
2021
Q2 		USD 18 M Comprar
169,758
+18,091
+12% +USD 1.92 M 2.45% 11
2021
Q1 		USD 16 M Comprar
151,667
+4,584
+3% +USD 482 k 2.34% 10
2020
Q4 		USD 15.4 M Vender
147,083
-4,486
-3% -USD 465 k 2.81% 9
2020
Q3 		USD 15.8 M Comprar
151,569
+15,968
+12% +USD 1.65 M 3.45% 6
2020
Q2 		USD 13.9 M Vender
135,601
-35,290
-21% -USD 3.58 M 3.32% 9
2020
Q1 		USD 17.1 M Comprar
170,891
+37,676
+28% +USD 3.79 M 5.4% 5
2019
Q4 		USD 13.4 M Comprar
133,215
+6,991
+6% +USD 701 k 2.72% 12
2019
Q3 		USD 12.6 M Comprar
126,224
+3,813
+3% +USD 382 k 2.69% 10
2019
Q2 		USD 12.3 M Comprar
122,411
+10,889
+10% +USD 1.09 M 2.88% 10
2019
Q1 		USD 11.1 M Comprar
111,522
+7,718
+7% +USD 763 k 2.19% 9
2018
Q4 		USD 10.2 M Vender
103,804
-3,770
-4% -USD 370 k 2.19% 10
2018
Q3 		USD 10.6 M Comprar
107,574
+5,042
+5% +USD 499 k 2.55% 9
2018
Q2 		USD 10.2 M Comprar
102,532
+3,044
+3% +USD 303 k 2.96% 10
2018
Q1 		USD 10 M Comprar
+99,488
Nuevas +USD 9.9 M 2.64% 9

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York AUM de USD 2332 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barber Financial Group en STIP: resumen de T1 2023

Barber Financial Group redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 5.9% durante T1 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.3 M, y conservó 1,201,371 acciones valuadas en USD 119 M. La posición representa 21.01% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 142 M en T2 2022. Al cierre de T1 2023, 611 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T1 2023, Barber Financial Group tenía 1,201,371 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 119 M.
  • Barber Financial Group vendió 74,715 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 7.3 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 21.01% de la cartera de Barber Financial Group en T1 2023 y fue su posición número 1.
  • Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Barber Financial Group en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 142 M en T2 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 611 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barber Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.