de Barber Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Barber Financial Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	19.686 +5.812	+42%	+US$ 878 mil	0,53%	25
2022 Q4	US$ 2,01 mi	Comprar	13.874 +1.892	+16%	+US$ 270 mil	0,56%	24
2022 Q3	US$ 1,54 mi	Vender	11.982 -530.036	-98%	-US$ 75,1 mi	0,45%	30
2022 Q2	US$ 74,5 mi	Comprar	542.018 +42.467	+9%	+US$ 6,27 mi	12,2%	3
2022 Q1	US$ 77,8 mi	Comprar	+499.551	Nova	+US$ 76,9 mi	10,36%	4
2020 Q2	–	Vender	-52.993	Encerrada	-US$ 5,1 mi	–	127
2020 Q1	US$ 5,1 mi	Comprar	52.993 +31.450	+146%	+US$ 3,74 mi	1,61%	19
2019 Q4	US$ 2,8 mi	Comprar	+21.543	Nova	+US$ 2,68 mi	0,57%	49
2019 Q3	–	Vender	-16.612	Encerrada	-US$ 1,94 mi	–	146
2019 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	16.612 +10.658	+179%	+US$ 1,22 mi	0,45%	49
2019 Q1	US$ 671 mil	Comprar	+5.954	Nova	+US$ 654 mil	0,13%	71

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Barber Financial Group em IVE no T1 2023

Barber Financial Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 42% no T1 2023, adquirindo cerca de US$ 878 mil em ações e elevando a posição para 19.686 ações, avaliadas em US$ 2,99 mi. A posição representa 0,53% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2019 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 77,8 mi em T1 2022. 1.126 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, Barber Financial Group detinha 19.686 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 2,99 mi.
Barber Financial Group comprou 5.812 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T1 2023, por um valor estimado de US$ 878 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,53% da carteira de Barber Financial Group em T1 2023, sua posição nº 25.
Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Barber Financial Group atingiu o pico de US$ 77,8 mi em T1 2022.
1.126 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Barber Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.