Barber Financial Group
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de Barber Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barber Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 2.99 M Comprar
19,686
+5,812
+42% +USD 878 k 0.53% 25
2022
Q4 		USD 2.01 M Comprar
13,874
+1,892
+16% +USD 270 k 0.56% 24
2022
Q3 		USD 1.54 M Vender
11,982
-530,036
-98% -USD 75.1 M 0.45% 30
2022
Q2 		USD 74.5 M Comprar
542,018
+42,467
+9% +USD 6.27 M 12.2% 3
2022
Q1 		USD 77.8 M Comprar
+499,551
Nuevas +USD 76.9 M 10.36% 4
2020
Q2 		– Vender
-52,993
Cerradas -USD 5.1 M – 127
2020
Q1 		USD 5.1 M Comprar
52,993
+31,450
+146% +USD 3.74 M 1.61% 19
2019
Q4 		USD 2.8 M Comprar
+21,543
Nuevas +USD 2.68 M 0.57% 49
2019
Q3 		– Vender
-16,612
Cerradas -USD 1.94 M – 146
2019
Q2 		USD 1.94 M Comprar
16,612
+10,658
+179% +USD 1.22 M 0.45% 49
2019
Q1 		USD 671 k Comprar
+5,954
Nuevas +USD 654 k 0.13% 71

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barber Financial Group en IVE: resumen de T1 2023

Barber Financial Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 42% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 878 k y elevar la posición a 19,686 acciones con un valor de USD 2.99 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 77.8 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 1,126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T1 2023, Barber Financial Group tenía 19,686 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.99 M.
  • Barber Financial Group compró 5,812 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 878 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.53% de la cartera de Barber Financial Group en T1 2023 y fue su posición número 25.
  • Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Barber Financial Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 77.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 1,126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barber Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.