de BankPlus Wealth Management Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Histórico de posições em ações

Carteira de BankPlus Wealth Management Detalhes da ação DIAL Atividade dos fundos em DIAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,61 mi	Comprar	93.464 +8.573	+10%	+US$ 153 mil	0,7%	23
2026 Q2	US$ 1,54 mi	Comprar	84.891 +8.799	+12%	+US$ 160 mil	0,69%	25
2026 Q1	US$ 1,38 mi	Comprar	76.092 +17.690	+30%	+US$ 325 mil	0,71%	24
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	58.402 +7.186	+14%	+US$ 132 mil	0,59%	27
2025 Q3	US$ 945 mil	Comprar	51.216 +1.722	+3%	+US$ 31,4 mil	0,56%	31
2025 Q2	US$ 901 mil	Comprar	49.494 +10.725	+28%	+US$ 191 mil	0,6%	31
2025 Q1	US$ 693 mil	Comprar	38.769 +9.370	+32%	+US$ 166 mil	0,51%	36
2024 Q4	US$ 515 mil	Comprar	+29.399	Nova	+US$ 527 mil	0,38%	49

Outros fundos que detêm DIAL

Convergence Financial Columbia, Missouri AUM de US$ 714 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan AUM de US$ 407 mi 14,44% Retorno est. (1 ano)

Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado AUM de US$ 355 mi

William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de US$ 319 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland AUM de US$ 326 mi 13,52% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de US$ 184 mi 16,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BankPlus Wealth Management em DIAL no T3 2026

BankPlus Wealth Management aumentou sua participação em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) em 10% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 153 mil em ações e elevando a posição para 93.464 ações, avaliadas em US$ 1,61 mi. A posição representa 0,7% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

BankPlus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DIAL no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DIAL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BankPlus Wealth Management detinha 93.464 ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF, no valor de US$ 1,61 mi.
BankPlus Wealth Management comprou 8.573 ações de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 153 mil.
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF representou 0,7% da carteira de BankPlus Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 23.
BankPlus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
12 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BankPlus Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.