de BankPlus Wealth Management Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de BankPlus Wealth Management Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.61 M	Comprar	93,464 +8,573	+10%	+USD 153 k	0.7%	23
2026 Q2	USD 1.54 M	Comprar	84,891 +8,799	+12%	+USD 160 k	0.69%	25
2026 Q1	USD 1.38 M	Comprar	76,092 +17,690	+30%	+USD 325 k	0.71%	24
2025 Q4	USD 1.07 M	Comprar	58,402 +7,186	+14%	+USD 132 k	0.59%	27
2025 Q3	USD 945 k	Comprar	51,216 +1,722	+3%	+USD 31.4 k	0.56%	31
2025 Q2	USD 901 k	Comprar	49,494 +10,725	+28%	+USD 191 k	0.6%	31
2025 Q1	USD 693 k	Comprar	38,769 +9,370	+32%	+USD 166 k	0.51%	36
2024 Q4	USD 515 k	Comprar	+29,399	Nuevas	+USD 527 k	0.38%	49

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Convergence Financial Columbia, Missouri AUM de USD 714 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan AUM de USD 407 M 14.44% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Walkner Condon Financial Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 911 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Westside Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 785 M 29.89% Rendimiento estimado a 1 año

Owl Creek Wealth Partners Denver, Colorado AUM de USD 355 M

William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 319 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BankPlus Wealth Management en DIAL: resumen de T3 2026

BankPlus Wealth Management aumentó su participación en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 153 k y elevar la posición a 93,464 acciones con un valor de USD 1.61 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #23.

BankPlus Wealth Management reportó por primera vez una posición en DIAL en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

Al cierre de T3 2026, BankPlus Wealth Management tenía 93,464 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF con un valor de USD 1.61 M.
BankPlus Wealth Management compró 8,573 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 153 k.
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF representó 0.7% de la cartera de BankPlus Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
BankPlus Wealth Management reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BankPlus Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.