de Balboa Wealth Partners Schwab Municipal Bond ETF SCMB Histórico de posições em ações

Carteira de Balboa Wealth Partners Detalhes da ação SCMB Atividade dos fundos em SCMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 243 mil	Comprar	+10.045	Nova	+US$ 253 mil	0,03%	404
2024 Q4	–	Vender	-18.782	Encerrada	-US$ 493 mil	–	378
2024 Q3	US$ 493 mil	Vender	18.782 -2.740	-13%	-US$ 71,3 mil	0,12%	144
2024 Q2	US$ 553 mil	Comprar	21.522 +182	+0,9%	+US$ 4,68 mil	0,15%	120
2024 Q1	US$ 555 mil	Comprar	21.340 +120	+0,6%	+US$ 3,13 mil	0,16%	114
2023 Q4	US$ 558 mil	Comprar	21.220 +3.220	+18%	+US$ 81,3 mil	0,19%	101
2023 Q3	US$ 446 mil	Comprar	+18.000	Nova	+US$ 459 mil	0,17%	112

Outros fundos que detêm SCMB

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de US$ 558 mi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 317 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balboa Wealth Partners em SCMB no T3 2026

Balboa Wealth Partners abriu uma nova posição em Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) no T3 2026: 10.045 ações no valor de US$ 243 mil. A participação representa 0,03% da carteira e ocupa a posição #404 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Balboa Wealth Partners já havia informado uma posição em SCMB ainda em T3 2024.

Balboa Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCMB no T3 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 558 mil em T4 2023. 52 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCMB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Balboa Wealth Partners detinha 10.045 ações de Schwab Municipal Bond ETF, no valor de US$ 243 mil.
Schwab Municipal Bond ETF foi uma nova posição de Balboa Wealth Partners no T3 2026.
Schwab Municipal Bond ETF representou 0,03% da carteira de Balboa Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 404.
Balboa Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Municipal Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Schwab Municipal Bond ETF de Balboa Wealth Partners atingiu o pico de US$ 558 mil em T4 2023.
52 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balboa Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.