de Balanced Wealth Group iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Balanced Wealth Group Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,88 mi	Vender	26.192 -2.048	-7%	-US$ 281 mil	1,23%	23
2026 Q1	US$ 3,51 mi	Comprar	28.240 +2.709	+11%	+US$ 344 mil	1,26%	19
2025 Q4	US$ 3,04 mi	Vender	25.531 -1	-0%	-US$ 120	1,11%	19
2025 Q3	US$ 2,83 mi	Comprar	25.532 +4	+0%	+US$ 460	1,24%	17
2025 Q2	US$ 2,82 mi	Vender	25.528 -2.517	-9%	-US$ 260 mil	1,22%	17
2025 Q1	US$ 2,93 mi	Vender	28.045 -450	-2%	-US$ 50,8 mil	1,42%	17
2024 Q4	US$ 3,37 mi	Vender	28.495 -910	-3%	-US$ 109 mil	1,51%	16
2024 Q3	US$ 3,44 mi	Vender	29.405 -2.061	-7%	-US$ 233 mil	1,52%	17
2024 Q2	US$ 3,33 mi	Vender	31.466 -14.332	-31%	-US$ 1,53 mi	1,51%	17
2024 Q1	US$ 5,02 mi	Vender	45.798 -43.742	-49%	-US$ 4,64 mi	2,24%	14
2023 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	+89.540	Nova	+US$ 8,63 mi	5,04%	4

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balanced Wealth Group em IJR no T2 2026

Balanced Wealth Group reduziu sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 7,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 281 mil e ficando com 26.192 ações avaliadas em US$ 3,88 mi. A posição representa 1,23% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T4 2023. 2.857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 26.192 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,88 mi.
Balanced Wealth Group vendeu 2.048 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 281 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 1,23% da carteira de Balanced Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 23.
Balanced Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Balanced Wealth Group atingiu o pico de US$ 9,7 mi em T4 2023.
2.857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.