Balanced Wealth Groups iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	26.192 -2.048	-7 %	-281.058 $	1,23 %	23
2026 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	28.240 +2.709	+11 %	+344.150 $	1,26 %	19
2025 Q4	3,04 Mio. $	Verkaufen	25.531 -1	-0 %	-120 $	1,11 %	19
2025 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	25.532 +4	+0 %	+460 $	1,24 %	17
2025 Q2	2,82 Mio. $	Verkaufen	25.528 -2.517	-9 %	-260.183 $	1,22 %	17
2025 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	28.045 -450	-2 %	-50.779 $	1,42 %	17
2024 Q4	3,37 Mio. $	Verkaufen	28.495 -910	-3 %	-108.720 $	1,51 %	16
2024 Q3	3,44 Mio. $	Verkaufen	29.405 -2.061	-7 %	-232.844 $	1,52 %	17
2024 Q2	3,33 Mio. $	Verkaufen	31.466 -14.332	-31 %	-1,53 Mio. $	1,51 %	17
2024 Q1	5,02 Mio. $	Verkaufen	45.798 -43.742	-49 %	-4,64 Mio. $	2,24 %	14
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	+89.540	Neu	+8,63 Mio. $	5,04 %	4

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 7,3 %, verkaufte schätzungsweise 281.058 $ und hielt danach 26.192 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $. Die Position macht 1,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 26.192 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 3,88 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 2.048 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 281.058 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,23 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 23.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.857 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .