de Balance Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Balance Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 374 mil	Vender	10.990 -914	-8%	-US$ 32,4 mil	0,09%	113
2026 Q2	US$ 439 mil	Vender	11.904 -1.130	-9%	-US$ 38,9 mil	0,12%	101
2026 Q1	US$ 404 mil	Vender	13.034 -168	-1%	-US$ 5,35 mil	0,13%	104
2025 Q4	US$ 397 mil	Vender	13.202 -466	-3%	-US$ 13,9 mil	0,13%	102
2025 Q3	US$ 405 mil	Comprar	13.668 +3.471	+34%	+US$ 101 mil	0,1%	102
2025 Q2	US$ 286 mil	Comprar	+10.197	Nova	+US$ 269 mil	0,17%	90

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Summit Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 777 mi 10,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balance Wealth em SCHM no T3 2026

Balance Wealth reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 7,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 32,4 mil e ficando com 10.990 ações avaliadas em US$ 374 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 113.

Balance Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 439 mil em T2 2026. 739 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Balance Wealth detinha 10.990 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 374 mil.
Balance Wealth vendeu 914 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 32,4 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Balance Wealth em T3 2026, sua posição nº 113.
Balance Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Balance Wealth atingiu o pico de US$ 439 mil em T2 2026.
739 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balance Wealth referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.