Balance Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balance Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	373.879 $	Verkaufen	10.990 -914	-8 %	-32.360 $	0,09 %	113
2026 Q2	438.892 $	Verkaufen	11.904 -1.130	-9 %	-38.892 $	0,12 %	101
2026 Q1	403.562 $	Verkaufen	13.034 -168	-1 %	-5.349 $	0,13 %	104
2025 Q4	396.985 $	Verkaufen	13.202 -466	-3 %	-13.891 $	0,13 %	102
2025 Q3	405.110 $	Kaufen	13.668 +3.471	+34 %	+101.043 $	0,1 %	102
2025 Q2	286.030 $	Kaufen	+10.197	Neu	+269.000 $	0,17 %	90

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Balance Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Balance Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 32.360 $ und hielt danach 10.990 Aktien im Wert von 373.879 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Balance Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 438.892 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 528 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 10.990 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 373.879 $.
Balance Wealth verkaufte 914 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.360 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Balance Wealth aus und war dessen Position auf Rang 113.
Balance Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Balance Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 438.892 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 528 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .