AssetMark Inc
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de AssetMark Inc Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 144 mil Vender
4.234
-383
-8% -US$ 13,6 mil ﹤0,01% 1554
2026
Q2 		US$ 170 mil Comprar
4.617
+772
+20% +US$ 26,6 mil ﹤0,01% 1484
2026
Q1 		US$ 119 mil Vender
3.845
-67
-2% -US$ 2,13 mil ﹤0,01% 1482
2025
Q4 		US$ 118 mil Comprar
3.912
+416
+12% +US$ 12,4 mil ﹤0,01% 1445
2025
Q3 		US$ 104 mil Comprar
3.496
+1.233
+54% +US$ 35,9 mil ﹤0,01% 1431
2025
Q2 		US$ 63,5 mil Vender
2.263
-5.450
-71% -US$ 144 mil ﹤0,01% 1482
2025
Q1 		US$ 202 mil Vender
7.713
-718
-9% -US$ 20 mil ﹤0,01% 1137
2024
Q4 		US$ 234 mil Comprar
8.431
+7.186
+577% +US$ 205 mil ﹤0,01% 1065
2024
Q3 		US$ 34,5 mil Vender
1.245
-888
-42% -US$ 23,6 mil ﹤0,01% 1379
2024
Q2 		US$ 55,3 mil Vender
2.133
-11.613
-84% -US$ 304 mil ﹤0,01% 1218
2024
Q1 		US$ 373 mil Comprar
13.746
+9.108
+196% +US$ 232 mil ﹤0,01% 862
2023
Q4 		US$ 116 mil Comprar
4.638
+3.933
+558% +US$ 90,1 mil ﹤0,01% 1012
2023
Q3 		US$ 15,9 mil Vender
705
-1.686
-71% -US$ 39,9 mil ﹤0,01% 1268
2023
Q2 		US$ 56,6 mil Comprar
2.391
+2.334
+4.095% +US$ 52,6 mil ﹤0,01% 1046
2023
Q1 		US$ 1,29 mil Vender
57
-408
-88% -US$ 9,4 mil ﹤0,01% 1431
2022
Q4 		US$ 10,2 mil Comprar
+465
Nova +US$ 10,2 mil ﹤0,01% 1299
2022
Q3 		– Vender
-570
Encerrada -US$ 12 mil – 1612
2022
Q2 		US$ 12 mil Vender
570
-45.750
-99% -US$ 1,06 mi ﹤0,01% 1204
2022
Q1 		US$ 1,17 mi Comprar
46.320
+43.086
+1.332% +US$ 1,08 mi ﹤0,01% 436
2021
Q4 		US$ 87 mil Vender
3.234
-3.210
-50% -US$ 85,6 mil ﹤0,01% 814
2021
Q3 		US$ 165 mil Comprar
6.444
+5.205
+420% +US$ 136 mil ﹤0,01% 594
2021
Q2 		US$ 32 mil Vender
1.239
-10.197
-89% -US$ 263 mil ﹤0,01% 819
2021
Q1 		US$ 284 mil Comprar
11.436
+10.182
+812% +US$ 247 mil ﹤0,01% 513
2020
Q4 		US$ 29 mil Vender
1.254
-744
-37% -US$ 15,5 mil ﹤0,01% 789
2020
Q3 		US$ 37 mil Comprar
+1.998
Nova +US$ 37 mil ﹤0,01% 726

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5,45 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de US$ 2,78 bi 18,83% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em SCHM no T3 2026

AssetMark Inc reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 8,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,6 mil e ficando com 4.234 ações avaliadas em US$ 144 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1554.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T1 2022. 475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, AssetMark Inc detinha 4.234 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 144 mil.
  • AssetMark Inc vendeu 383 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 13,6 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou ﹤0,01% da carteira de AssetMark Inc em T3 2026, sua posição nº 1554.
  • AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T1 2022.
  • 475 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.