ARS Wealth Advisors
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de ARS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de ARS Wealth Advisors Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2021
Q2 		US$ 203 mil Comprar
+3.428
Nova +US$ 199 mil 0,04% 133
2020
Q1 		– Vender
-6.420
Encerrada -US$ 286 mil – 110
2019
Q4 		US$ 286 mil Manter
6.420
– – 0,08% 91
2019
Q3 		US$ 269 mil Vender
6.420
-264
-4% -US$ 11 mil 0,09% 91
2019
Q2 		US$ 279 mil Comprar
6.684
+264
+4% +US$ 10,8 mil 0,09% 92
2019
Q1 		US$ 258 mil Manter
6.420
– – 0,08% 91
2018
Q4 		US$ 222 mil Vender
6.420
-300
-4% -US$ 11,3 mil 0,08% 95
2018
Q3 		US$ 276 mil Manter
6.720
– – 0,09% 96
2018
Q2 		US$ 265 mil Manter
6.720
– – 0,1% 93
2018
Q1 		US$ 259 mil Vender
6.720
-2.668
-28% -US$ 105 mil 0,1% 97
2017
Q4 		US$ 363 mil Comprar
9.388
+8
+0,1% +US$ 302 0,13% 84
2017
Q3 		US$ 345 mil Vender
9.380
-640
-6% -US$ 23,1 mil 0,13% 85
2017
Q2 		US$ 357 mil Comprar
10.020
+8
+0,1% +US$ 283 0,14% 80
2017
Q1 		US$ 349 mil Manter
10.012
– – 0,15% 78
2016
Q4 		US$ 330 mil Vender
10.012
-5.536
-36% -US$ 179 mil 0,15% 71
2016
Q3 		US$ 503 mil Vender
15.548
-1.632
-9% -US$ 52,4 mil 0,21% 49
2016
Q2 		US$ 531 mil Vender
17.180
-5.380
-24% -US$ 164 mil 0,23% 46
2016
Q1 		US$ 684 mil Vender
22.560
-1.060
-4% -US$ 30 mil 0,31% 33
2015
Q4 		US$ 709 mil Vender
23.620
-560
-2% -US$ 17,1 mil 0,36% 27
2015
Q3 		US$ 705 mil Vender
24.180
-2.756
-10% -US$ 85,9 mil 0,35% 24
2015
Q2 		US$ 858 mil Comprar
26.936
+1.988
+8% +US$ 64,5 mil 0,38% 23
2015
Q1 		US$ 828 mil Comprar
24.948
+2.540
+11% +US$ 79,9 mil 0,36% 26
2014
Q4 		US$ 692 mil Vender
22.408
-156
-0,7% -US$ 4,7 mil 0,3% 27
2014
Q3 		US$ 662 mil Comprar
22.564
+3.940
+21% +US$ 117 mil 0,31% 30
2014
Q2 		US$ 553 mil Vender
18.624
-1.568
-8% -US$ 44,8 mil 0,27% 34
2014
Q1 		US$ 573 mil Comprar
20.192
+4.232
+27% +US$ 117 mil 0,34% 28
2013
Q4 		US$ 439 mil Comprar
+15.960
Nova +US$ 425 mil 0,27% 36

Outros fundos que detêm VO

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de US$ 27,6 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ARS Wealth Advisors em VO no T2 2021

ARS Wealth Advisors abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) no T2 2021: 3.428 ações no valor de US$ 203 mil. A participação representa 0,04% da carteira e ocupa a posição #133 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: ARS Wealth Advisors já havia informado uma posição em VO ainda em T4 2019.

ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2013 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 858 mil em T2 2015. 1.328 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T2 2021.

  • Em T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 3.428 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 203 mil.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF foi uma nova posição de ARS Wealth Advisors no T2 2021.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,04% da carteira de ARS Wealth Advisors em T2 2021, sua posição nº 133.
  • ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2013 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de ARS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 858 mil em T2 2015.
  • 1.328 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.