ARS Wealth Advisors
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de ARS Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de ARS Wealth Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 203 k Comprar
+3,428
Nuevas +USD 199 k 0.04% 133
2020
Q1 		– Vender
-6,420
Cerradas -USD 286 k – 110
2019
Q4 		USD 286 k Mantener
6,420
– – 0.08% 91
2019
Q3 		USD 269 k Vender
6,420
-264
-4% -USD 11 k 0.09% 91
2019
Q2 		USD 279 k Comprar
6,684
+264
+4% +USD 10.8 k 0.09% 92
2019
Q1 		USD 258 k Mantener
6,420
– – 0.08% 91
2018
Q4 		USD 222 k Vender
6,420
-300
-4% -USD 11.3 k 0.08% 95
2018
Q3 		USD 276 k Mantener
6,720
– – 0.09% 96
2018
Q2 		USD 265 k Mantener
6,720
– – 0.1% 93
2018
Q1 		USD 259 k Vender
6,720
-2,668
-28% -USD 105 k 0.1% 97
2017
Q4 		USD 363 k Comprar
9,388
+8
+0.1% +USD 302 0.13% 84
2017
Q3 		USD 345 k Vender
9,380
-640
-6% -USD 23.1 k 0.13% 85
2017
Q2 		USD 357 k Comprar
10,020
+8
+0.1% +USD 283 0.14% 80
2017
Q1 		USD 349 k Mantener
10,012
– – 0.15% 78
2016
Q4 		USD 330 k Vender
10,012
-5,536
-36% -USD 179 k 0.15% 71
2016
Q3 		USD 503 k Vender
15,548
-1,632
-9% -USD 52.4 k 0.21% 49
2016
Q2 		USD 531 k Vender
17,180
-5,380
-24% -USD 164 k 0.23% 46
2016
Q1 		USD 684 k Vender
22,560
-1,060
-4% -USD 30 k 0.31% 33
2015
Q4 		USD 709 k Vender
23,620
-560
-2% -USD 17.1 k 0.36% 27
2015
Q3 		USD 705 k Vender
24,180
-2,756
-10% -USD 85.9 k 0.35% 24
2015
Q2 		USD 858 k Comprar
26,936
+1,988
+8% +USD 64.5 k 0.38% 23
2015
Q1 		USD 828 k Comprar
24,948
+2,540
+11% +USD 79.9 k 0.36% 26
2014
Q4 		USD 692 k Vender
22,408
-156
-0.7% -USD 4.7 k 0.3% 27
2014
Q3 		USD 662 k Comprar
22,564
+3,940
+21% +USD 117 k 0.31% 30
2014
Q2 		USD 553 k Vender
18,624
-1,568
-8% -USD 44.8 k 0.27% 34
2014
Q1 		USD 573 k Comprar
20,192
+4,232
+27% +USD 117 k 0.34% 28
2013
Q4 		USD 439 k Comprar
+15,960
Nuevas +USD 425 k 0.27% 36

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ARS Wealth Advisors en VO: resumen de T2 2021

ARS Wealth Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T2 2021: 3,428 acciones por un valor de USD 203 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #133 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: ARS Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en VO, tan recientemente como T4 2019.

ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T4 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 858 k en T2 2015. Al cierre de T2 2021, 1,328 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors tenía 3,428 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 203 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF fue una nueva posición de ARS Wealth Advisors en T2 2021.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de ARS Wealth Advisors en T2 2021 y fue su posición número 133.
  • ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de ARS Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 858 k en T2 2015.
  • Al cierre de T2 2021, 1,328 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.