ARS Wealth Advisors
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de ARS Wealth Advisors JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de ARS Wealth Advisors Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2021
Q2 		US$ 10,8 mi Comprar
69.710
+2.579
+4% +US$ 405 mil 1,95% 15
2021
Q1 		US$ 10,2 mi Comprar
67.131
+2.997
+5% +US$ 431 mil 2,23% 12
2020
Q4 		US$ 8,15 mi Comprar
64.134
+7.049
+12% +US$ 788 mil 1,75% 14
2020
Q3 		US$ 5,5 mi Comprar
57.085
+5.932
+12% +US$ 583 mil 1,51% 14
2020
Q2 		US$ 4,81 mi Comprar
51.153
+21.273
+71% +US$ 2,02 mi 1,5% 13
2020
Q1 		US$ 2,69 mi Comprar
29.880
+101
+0,3% +US$ 12,3 mil 1,13% 15
2019
Q4 		US$ 4,15 mi Comprar
29.779
+2.186
+8% +US$ 280 mil 1,2% 16
2019
Q3 		US$ 3,25 mi Comprar
27.593
+1.112
+4% +US$ 126 mil 1,03% 18
2019
Q2 		US$ 2,96 mi Comprar
26.481
+2.111
+9% +US$ 233 mil 0,94% 20
2019
Q1 		US$ 2,47 mi Comprar
24.370
+446
+2% +US$ 45,9 mil 0,79% 24
2018
Q4 		US$ 2,34 mi Comprar
23.924
+556
+2% +US$ 59,2 mil 0,85% 23
2018
Q3 		US$ 2,64 mi Vender
23.368
-73
-0,3% -US$ 8,29 mil 0,86% 21
2018
Q2 		US$ 2,44 mi Comprar
23.441
+1.055
+5% +US$ 116 mil 0,88% 21
2018
Q1 		US$ 2,46 mi Comprar
22.386
+44
+0,2% +US$ 4,98 mil 0,92% 21
2017
Q4 		US$ 2,39 mi Comprar
22.342
+2.148
+11% +US$ 217 mil 0,89% 24
2017
Q3 		US$ 1,93 mi Comprar
20.194
+6.295
+45% +US$ 581 mil 0,75% 28
2017
Q2 		US$ 1,27 mi Comprar
13.899
+4.645
+50% +US$ 401 mil 0,51% 39
2017
Q1 		US$ 813 mil Comprar
9.254
+1.852
+25% +US$ 163 mil 0,35% 48
2016
Q4 		US$ 639 mil Comprar
7.402
+322
+5% +US$ 24,6 mil 0,29% 50
2016
Q3 		US$ 471 mil Comprar
7.080
+1.443
+26% +US$ 94,1 mil 0,2% 53
2016
Q2 		US$ 350 mil Manter
5.637
– – 0,15% 59
2016
Q1 		US$ 334 mil Manter
5.637
– – 0,15% 53
2015
Q4 		US$ 372 mil Manter
5.637
– – 0,19% 52
2015
Q3 		US$ 344 mil Vender
5.637
-465
-8% -US$ 30,5 mil 0,17% 49
2015
Q2 		US$ 413 mil Comprar
6.102
+2
+0% +US$ 131 0,18% 45
2015
Q1 		US$ 370 mil Comprar
6.100
+172
+3% +US$ 10,2 mil 0,16% 49
2014
Q4 		US$ 371 mil Vender
5.928
-2.117
-26% -US$ 127 mil 0,16% 47
2014
Q3 		US$ 485 mil Vender
8.045
-11
-0,1% -US$ 643 0,23% 38
2014
Q2 		US$ 464 mil Vender
8.056
-59
-0,7% -US$ 3,32 mil 0,23% 38
2014
Q1 		US$ 493 mil Comprar
8.115
+64
+0,8% +US$ 3,7 mil 0,3% 31
2013
Q4 		US$ 471 mil Comprar
+8.051
Nova +US$ 441 mil 0,29% 33

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ARS Wealth Advisors em JPM no T2 2021

ARS Wealth Advisors aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 3,8% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 405 mil em ações e elevando a posição para 69.710 ações, avaliadas em US$ 10,8 mi. A posição representa 1,95% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então. 3.240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T2 2021.

  • Em T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 69.710 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 10,8 mi.
  • ARS Wealth Advisors comprou 2.579 ações de JPMorgan Chase no T2 2021, por um valor estimado de US$ 405 mil.
  • JPMorgan Chase representou 1,95% da carteira de ARS Wealth Advisors em T2 2021, sua posição nº 15.
  • ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 3.240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.