ARS Wealth Advisors
icono de JPM

de ARS Wealth Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de ARS Wealth Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 10.8 M Comprar
69,710
+2,579
+4% +USD 405 k 1.95% 15
2021
Q1 		USD 10.2 M Comprar
67,131
+2,997
+5% +USD 431 k 2.23% 12
2020
Q4 		USD 8.15 M Comprar
64,134
+7,049
+12% +USD 788 k 1.75% 14
2020
Q3 		USD 5.5 M Comprar
57,085
+5,932
+12% +USD 583 k 1.51% 14
2020
Q2 		USD 4.81 M Comprar
51,153
+21,273
+71% +USD 2.02 M 1.5% 13
2020
Q1 		USD 2.69 M Comprar
29,880
+101
+0.3% +USD 12.3 k 1.13% 15
2019
Q4 		USD 4.15 M Comprar
29,779
+2,186
+8% +USD 280 k 1.2% 16
2019
Q3 		USD 3.25 M Comprar
27,593
+1,112
+4% +USD 126 k 1.03% 18
2019
Q2 		USD 2.96 M Comprar
26,481
+2,111
+9% +USD 233 k 0.94% 20
2019
Q1 		USD 2.47 M Comprar
24,370
+446
+2% +USD 45.9 k 0.79% 24
2018
Q4 		USD 2.34 M Comprar
23,924
+556
+2% +USD 59.2 k 0.85% 23
2018
Q3 		USD 2.64 M Vender
23,368
-73
-0.3% -USD 8.29 k 0.89% 21
2018
Q2 		USD 2.44 M Comprar
23,441
+1,055
+5% +USD 116 k 0.88% 21
2018
Q1 		USD 2.46 M Comprar
22,386
+44
+0.2% +USD 4.98 k 0.92% 21
2017
Q4 		USD 2.39 M Comprar
22,342
+2,148
+11% +USD 217 k 0.89% 24
2017
Q3 		USD 1.93 M Comprar
20,194
+6,295
+45% +USD 581 k 0.75% 28
2017
Q2 		USD 1.27 M Comprar
13,899
+4,645
+50% +USD 401 k 0.51% 39
2017
Q1 		USD 813 k Comprar
9,254
+1,852
+25% +USD 163 k 0.35% 48
2016
Q4 		USD 639 k Comprar
7,402
+322
+5% +USD 24.6 k 0.29% 50
2016
Q3 		USD 471 k Comprar
7,080
+1,443
+26% +USD 94.1 k 0.2% 53
2016
Q2 		USD 350 k Mantener
5,637
– – 0.15% 59
2016
Q1 		USD 334 k Mantener
5,637
– – 0.16% 53
2015
Q4 		USD 372 k Mantener
5,637
– – 0.19% 52
2015
Q3 		USD 344 k Vender
5,637
-465
-8% -USD 30.5 k 0.17% 49
2015
Q2 		USD 413 k Comprar
6,102
+2
+0% +USD 131 0.18% 44
2015
Q1 		USD 370 k Comprar
6,100
+172
+3% +USD 10.2 k 0.16% 49
2014
Q4 		USD 371 k Vender
5,928
-2,117
-26% -USD 127 k 0.16% 47
2014
Q3 		USD 485 k Vender
8,045
-11
-0.1% -USD 643 0.23% 37
2014
Q2 		USD 464 k Vender
8,056
-59
-0.7% -USD 3.32 k 0.23% 37
2014
Q1 		USD 493 k Comprar
8,115
+64
+0.8% +USD 3.7 k 0.3% 31
2013
Q4 		USD 471 k Comprar
+8,051
Nuevas +USD 441 k 0.29% 33

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ARS Wealth Advisors en JPM: resumen de T2 2021

ARS Wealth Advisors aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 3.8% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 405 k y elevar la posición a 69,710 acciones con un valor de USD 10.8 M. La posición representa 1.95% de la cartera y ocupa el puesto #15.

ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 3,240 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors tenía 69,710 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 10.8 M.
  • ARS Wealth Advisors compró 2,579 acciones de JPMorgan Chase en T2 2021, por un monto estimado de USD 405 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.95% de la cartera de ARS Wealth Advisors en T2 2021 y fue su posición número 15.
  • ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 3,240 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.