Appleton Partners
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de Appleton Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Partners Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 353 mil Vender
1.620
-300
-16% -US$ 62,6 mil 0,02% 228
2026
Q1 		US$ 377 mil Vender
1.920
-38
-2% -US$ 7,61 mil 0,03% 211
2025
Q4 		US$ 374 mil Comprar
1.958
+153
+8% +US$ 28,8 mil 0,02% 214
2025
Q3 		US$ 337 mil Vender
1.805
-115
-6% -US$ 20,8 mil 0,02% 220
2025
Q2 		US$ 339 mil Comprar
1.920
+60
+3% +US$ 10,1 mil 0,02% 214
2025
Q1 		US$ 321 mil Comprar
1.860
+292
+19% +US$ 50,9 mil 0,02% 212
2024
Q4 		US$ 265 mil Vender
1.568
-277
-15% -US$ 48,6 mil 0,02% 227
2024
Q3 		US$ 322 mil Vender
1.845
-45
-2% -US$ 7,53 mil 0,02% 210
2024
Q2 		US$ 303 mil Comprar
1.890
+145
+8% +US$ 23,2 mil 0,02% 219
2024
Q1 		US$ 284 mil Vender
1.745
-35
-2% -US$ 5,4 mil 0,02% 234
2023
Q4 		US$ 266 mil Vender
1.780
-185
-9% -US$ 26 mil 0,02% 259
2023
Q3 		US$ 271 mil Vender
1.965
-48
-2% -US$ 6,88 mil 0,02% 251
2023
Q2 		US$ 286 mil Manter
2.013
– – 0,02% 250
2023
Q1 		US$ 278 mil Vender
2.013
-78
-4% -US$ 10,9 mil 0,02% 263
2022
Q4 		US$ 294 mil Comprar
2.091
+50
+2% +US$ 6,89 mil 0,03% 258
2022
Q3 		US$ 252 mil Comprar
2.041
+20
+1% +US$ 2,7 mil 0,03% 260
2022
Q2 		US$ 267 mil Comprar
2.021
+220
+12% +US$ 31 mil 0,03% 259
2022
Q1 		US$ 266 mil Comprar
1.801
+127
+8% +US$ 18,5 mil 0,02% 273
2021
Q4 		US$ 246 mil Vender
1.674
-10
-0,6% -US$ 1,43 mil 0,02% 284
2021
Q3 		US$ 228 mil Comprar
1.684
+17
+1% +US$ 2,37 mil 0,02% 277
2021
Q2 		US$ 229 mil Comprar
1.667
+73
+5% +US$ 10 mil 0,02% 277
2021
Q1 		US$ 210 mil Comprar
+1.594
Nova +US$ 200 mil 0,02% 275
2020
Q2 		– Vender
-2.666
Encerrada -US$ 237 mil – 271
2020
Q1 		US$ 237 mil Comprar
+2.666
Nova +US$ 293 mil 0,03% 235
2018
Q3 		– Vender
-2.158
Encerrada -US$ 224 mil – 265
2018
Q2 		US$ 224 mil Manter
2.158
– – 0,03% 247
2018
Q1 		US$ 223 mil Vender
2.158
-100
-4% -US$ 10,7 mil 0,03% 242
2017
Q4 		US$ 240 mil Comprar
2.258
+62
+3% +US$ 6,4 mil 0,04% 239
2017
Q3 		US$ 219 mil Vender
2.196
-55
-2% -US$ 5,38 mil 0,04% 225
2017
Q2 		US$ 217 mil Manter
2.251
– – 0,04% 230
2017
Q1 		US$ 215 mil Comprar
+2.251
Nova +US$ 214 mil 0,04% 220

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Partners em VTV no T2 2026

Appleton Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 16% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 62,6 mil e ficando com 1.620 ações avaliadas em US$ 353 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 228.

Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em VTV no T1 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 377 mil em T1 2026. 2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Appleton Partners detinha 1.620 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 353 mil.
  • Appleton Partners vendeu 300 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 62,6 mil.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,02% da carteira de Appleton Partners em T2 2026, sua posição nº 228.
  • Appleton Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de Appleton Partners atingiu o pico de US$ 377 mil em T1 2026.
  • 2.809 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.