Appleton Partners
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de Appleton Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 353 k Vender
1,620
-300
-16% -USD 62.6 k 0.02% 228
2026
Q1 		USD 377 k Vender
1,920
-38
-2% -USD 7.61 k 0.03% 211
2025
Q4 		USD 374 k Comprar
1,958
+153
+8% +USD 28.8 k 0.02% 214
2025
Q3 		USD 337 k Vender
1,805
-115
-6% -USD 20.8 k 0.02% 220
2025
Q2 		USD 339 k Comprar
1,920
+60
+3% +USD 10.1 k 0.02% 214
2025
Q1 		USD 321 k Comprar
1,860
+292
+19% +USD 50.9 k 0.02% 212
2024
Q4 		USD 265 k Vender
1,568
-277
-15% -USD 48.6 k 0.02% 227
2024
Q3 		USD 322 k Vender
1,845
-45
-2% -USD 7.53 k 0.02% 210
2024
Q2 		USD 303 k Comprar
1,890
+145
+8% +USD 23.2 k 0.02% 219
2024
Q1 		USD 284 k Vender
1,745
-35
-2% -USD 5.4 k 0.02% 234
2023
Q4 		USD 266 k Vender
1,780
-185
-9% -USD 26 k 0.02% 259
2023
Q3 		USD 271 k Vender
1,965
-48
-2% -USD 6.88 k 0.02% 251
2023
Q2 		USD 286 k Mantener
2,013
– – 0.02% 250
2023
Q1 		USD 278 k Vender
2,013
-78
-4% -USD 10.9 k 0.02% 263
2022
Q4 		USD 294 k Comprar
2,091
+50
+2% +USD 6.89 k 0.03% 258
2022
Q3 		USD 252 k Comprar
2,041
+20
+1% +USD 2.7 k 0.03% 260
2022
Q2 		USD 267 k Comprar
2,021
+220
+12% +USD 31 k 0.03% 259
2022
Q1 		USD 266 k Comprar
1,801
+127
+8% +USD 18.5 k 0.02% 273
2021
Q4 		USD 246 k Vender
1,674
-10
-0.6% -USD 1.43 k 0.02% 284
2021
Q3 		USD 228 k Comprar
1,684
+17
+1% +USD 2.37 k 0.02% 277
2021
Q2 		USD 229 k Comprar
1,667
+73
+5% +USD 10 k 0.02% 277
2021
Q1 		USD 210 k Comprar
+1,594
Nuevas +USD 200 k 0.02% 275
2020
Q2 		– Vender
-2,666
Cerradas -USD 237 k – 271
2020
Q1 		USD 237 k Comprar
+2,666
Nuevas +USD 293 k 0.03% 235
2018
Q3 		– Vender
-2,158
Cerradas -USD 224 k – 265
2018
Q2 		USD 224 k Mantener
2,158
– – 0.03% 247
2018
Q1 		USD 223 k Vender
2,158
-100
-4% -USD 10.7 k 0.03% 242
2017
Q4 		USD 240 k Comprar
2,258
+62
+3% +USD 6.4 k 0.04% 239
2017
Q3 		USD 219 k Vender
2,196
-55
-2% -USD 5.38 k 0.04% 225
2017
Q2 		USD 217 k Mantener
2,251
– – 0.04% 230
2017
Q1 		USD 215 k Comprar
+2,251
Nuevas +USD 214 k 0.04% 220

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en VTV: resumen de T2 2026

Appleton Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 62.6 k, y conservó 1,620 acciones valuadas en USD 353 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #228.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 377 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 1,620 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 353 k.
  • Appleton Partners vendió 300 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 62.6 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.02% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 228.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 377 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.