de Appleton Group HealthEquity HQY Histórico de posições em ações

Carteira de Appleton Group Detalhes da ação HQY Atividade dos fundos em HQY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 356 mil	Manter	4.878	–	–	1,24%	14
2023 Q2	US$ 308 mil	Comprar	+4.878	Nova	+US$ 283 mil	0,43%	21
2022 Q4	–	Vender	-4.187	Encerrada	-US$ 281 mil	–	44
2022 Q3	US$ 281 mil	Comprar	4.187 +15	+0,4%	+US$ 949	0,8%	20
2022 Q2	US$ 256 mil	Vender	4.172 -3.241	-44%	-US$ 208 mil	1,49%	23
2022 Q1	US$ 500 mil	Comprar	+7.413	Nova	+US$ 400 mil	0,7%	15
2021 Q4	–	Vender	-5.566	Encerrada	-US$ 360 mil	–	55
2021 Q3	US$ 360 mil	Comprar	5.566 +212	+4%	+US$ 14,7 mil	0,31%	32
2021 Q2	US$ 431 mil	Comprar	5.354 +1.349	+34%	+US$ 103 mil	0,33%	24
2021 Q1	US$ 272 mil	Comprar	+4.005	Nova	+US$ 315 mil	0,36%	41

Outros fundos que detêm HQY

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 13,5 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

William Blair Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 33,3 bi 44,76% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

ClearBridge Investments New York AUM de US$ 121 bi 27,52% Retorno est. (1 ano)

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de US$ 64,6 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

Millennium Management New York AUM de US$ 276 bi 44,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Appleton Group em HQY no T3 2023

Appleton Group manteve inalterada sua posição em HealthEquity (HQY) no T3 2023, com 4.878 ações avaliadas em US$ 356 mil. A posição representa 1,24% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em HQY no T1 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 500 mil em T1 2022. 342 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HQY no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Appleton Group detinha 4.878 ações de HealthEquity, no valor de US$ 356 mil.
Appleton Group manteve inalterado o número de ações de HealthEquity em T3 2023.
HealthEquity representou 1,24% da carteira de Appleton Group em T3 2023, sua posição nº 14.
Appleton Group informou pela primeira vez uma posição em HealthEquity no T1 2021 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de HealthEquity de Appleton Group atingiu o pico de US$ 500 mil em T1 2022.
342 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham HealthEquity em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.