de Appleton Group HealthEquity HQY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción HQY Actividad de fondos de HQY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 356 k	Mantener	4,878	–	–	1.24%	14
2023 Q2	USD 308 k	Comprar	+4,878	Nuevas	+USD 283 k	0.43%	21
2022 Q4	–	Vender	-4,187	Cerradas	-USD 281 k	–	44
2022 Q3	USD 281 k	Comprar	4,187 +15	+0.4%	+USD 949	0.8%	20
2022 Q2	USD 256 k	Vender	4,172 -3,241	-44%	-USD 208 k	1.49%	23
2022 Q1	USD 500 k	Comprar	+7,413	Nuevas	+USD 400 k	0.7%	15
2021 Q4	–	Vender	-5,566	Cerradas	-USD 360 k	–	55
2021 Q3	USD 360 k	Comprar	5,566 +212	+4%	+USD 14.7 k	0.31%	32
2021 Q2	USD 431 k	Comprar	5,354 +1,349	+34%	+USD 103 k	0.33%	24
2021 Q1	USD 272 k	Comprar	+4,005	Nuevas	+USD 315 k	0.36%	41

Otros fondos que tienen HQY en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 33.3 mil M 44.76% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 64.6 mil M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Millennium Management New York AUM de USD 276 mil M 44.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en HQY: resumen de T3 2023

Appleton Group mantuvo sin cambios su posición en HealthEquity (HQY) en T3 2023, con 4,878 acciones por un valor de USD 356 k. La posición representa 1.24% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en HQY en T1 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 500 k en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 342 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HQY.

Al cierre de T3 2023, Appleton Group tenía 4,878 acciones de HealthEquity con un valor de USD 356 k.
Appleton Group mantuvo sin cambios su número de acciones de HealthEquity en T3 2023.
HealthEquity representó 1.24% de la cartera de Appleton Group en T3 2023 y fue su posición número 14.
Appleton Group reportó por primera vez una posición en HealthEquity en T1 2021 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Appleton Group en HealthEquity alcanzó su máximo de USD 500 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 342 fondos que sigue Wall St. Rank tenían HealthEquity en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.