de Annapolis Financial Services DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Annapolis Financial Services Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 380 mil	Vender	14.840 -66	-0,4%	-US$ 1,6 mil	0,11%	74
2024 Q2	US$ 329 mil	Vender	14.906 -3.330	-18%	-US$ 71,5 mil	0,11%	74
2024 Q1	US$ 408 mil	Vender	18.236 -137.447	-88%	-US$ 3,03 mi	0,13%	72
2023 Q4	US$ 3,54 mi	Comprar	155.683 +30.787	+25%	+US$ 631 mil	0,89%	36
2023 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	124.896 +17.524	+16%	+US$ 372 mil	0,7%	40
2023 Q2	US$ 2,31 mi	Comprar	107.372 +24.103	+29%	+US$ 510 mil	0,66%	42
2023 Q1	US$ 1,79 mi	Comprar	83.269 +32.696	+65%	+US$ 719 mil	0,54%	45
2022 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	50.573 +47.462	+1.526%	+US$ 1,01 mi	0,35%	56
2022 Q3	US$ 64 mil	Comprar	+3.111	Nova	+US$ 73,8 mil	0,02%	163

Outros fundos que detêm DFAR

Adero Partners Pleasanton, California AUM de US$ 1,53 bi 5,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 631 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Annapolis Financial Services em DFAR no T3 2024

Annapolis Financial Services reduziu sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 0,44% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 1,6 mil e ficando com 14.840 ações avaliadas em US$ 380 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 74.

Annapolis Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,54 mi em T4 2023. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Annapolis Financial Services detinha 14.840 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 380 mil.
Annapolis Financial Services vendeu 66 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2024, por um valor estimado de US$ 1,6 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,11% da carteira de Annapolis Financial Services em T3 2024, sua posição nº 74.
Annapolis Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Annapolis Financial Services atingiu o pico de US$ 3,54 mi em T4 2023.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Annapolis Financial Services referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.