AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação CLOZ Atividade dos fundos em CLOZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		– Vender
-12.322
Encerrada -US$ 316 mil – 2689
2026
Q1 		US$ 316 mil Vender
12.322
-24.535
-67% -US$ 643 mil ﹤0,01% 1348
2025
Q4 		US$ 976 mil Vender
36.857
-5.086
-12% -US$ 135 mil 0,01% 811
2025
Q3 		US$ 1,12 mi Vender
41.943
-1.853
-4% -US$ 49,7 mil 0,01% 724
2025
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
43.796
-14.481
-25% -US$ 383 mil 0,01% 684
2025
Q1 		US$ 1,55 mi Comprar
58.277
+4.216
+8% +US$ 114 mil 0,01% 594
2024
Q4 		US$ 1,46 mi Vender
54.061
-513.364
-90% -US$ 13,8 mi 0,01% 623
2024
Q3 		US$ 15,3 mi Vender
567.425
-63.181
-10% -US$ 1,7 mi 0,14% 166
2024
Q2 		US$ 17 mi Comprar
630.606
+62.402
+11% +US$ 1,67 mi 0,17% 143
2024
Q1 		US$ 15,2 mi Vender
568.204
-153.250
-21% -US$ 4,08 mi 0,17% 161
2023
Q4 		US$ 19,2 mi Comprar
721.454
+508.814
+239% +US$ 13,3 mi 0,1% 235
2023
Q3 		US$ 5,56 mi Comprar
+212.640
Nova +US$ 5,52 mi 0,03% 517

Outros fundos que detêm CLOZ

Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de US$ 15,1 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Security Benefit Life Insurance Company
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de US$ 182 mi 31,21% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania AUM de US$ 221 mi
Guardian Financial Partners
Guardian Financial Partners Orange, California AUM de US$ 257 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de US$ 2,24 bi 8,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em CLOZ no T2 2026

AE Wealth Management encerrou sua posição em Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) no T2 2026, vendendo 12.322 ações — uma venda estimada em US$ 316 mil.

AE Wealth Management reportou uma posição em CLOZ pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T4 2023. 94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLOZ no fechamento de T2 2026.

  • AE Wealth Management informou que não tinha mais posição em Panagram BBB-B CLO ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • AE Wealth Management vendeu 12.322 ações de Panagram BBB-B CLO ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 316 mil.
  • AE Wealth Management reportou uma posição em Panagram BBB-B CLO ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 11 trimestres.
  • A posição de Panagram BBB-B CLO ETF de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T4 2023.
  • 94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Panagram BBB-B CLO ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.