AE Wealth Management
icono de CLOZ

de AE Wealth Management Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción CLOZ Actividad de fondos de CLOZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-12,322
Cerradas -USD 316 k – 2689
2026
Q1 		USD 316 k Vender
12,322
-24,535
-67% -USD 643 k ﹤0.01% 1348
2025
Q4 		USD 976 k Vender
36,857
-5,086
-12% -USD 135 k 0.01% 811
2025
Q3 		USD 1.12 M Vender
41,943
-1,853
-4% -USD 49.7 k 0.01% 724
2025
Q2 		USD 1.17 M Vender
43,796
-14,481
-25% -USD 383 k 0.01% 684
2025
Q1 		USD 1.55 M Comprar
58,277
+4,216
+8% +USD 114 k 0.01% 594
2024
Q4 		USD 1.46 M Vender
54,061
-513,364
-90% -USD 13.8 M 0.01% 623
2024
Q3 		USD 15.3 M Vender
567,425
-63,181
-10% -USD 1.7 M 0.14% 166
2024
Q2 		USD 17 M Comprar
630,606
+62,402
+11% +USD 1.67 M 0.17% 143
2024
Q1 		USD 15.2 M Vender
568,204
-153,250
-21% -USD 4.08 M 0.17% 161
2023
Q4 		USD 19.2 M Comprar
721,454
+508,814
+239% +USD 13.3 M 0.1% 235
2023
Q3 		USD 5.56 M Comprar
+212,640
Nuevas +USD 5.52 M 0.03% 517

Otros fondos que tienen CLOZ en su cartera

Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Security Benefit Life Insurance Company
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de USD 182 M 31.21% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania AUM de USD 221 M
Guardian Financial Partners
Guardian Financial Partners Orange, California AUM de USD 257 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de USD 2242 M 8.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en CLOZ: resumen de T2 2026

AE Wealth Management cerró por completo su posición en Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) en T2 2026, liquidando una posición de 12,322 acciones por un valor estimado de USD 316 k.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en CLOZ en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CLOZ.

  • AE Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Panagram BBB-B CLO ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • AE Wealth Management vendió 12,322 acciones de Panagram BBB-B CLO ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 316 k.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en Panagram BBB-B CLO ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de AE Wealth Management en Panagram BBB-B CLO ETF alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Panagram BBB-B CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.