9258 Wealth Management
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de 9258 Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 8,28 mi Vender
14.353
-11
-0,1% -US$ 6,12 mil 1,22% 19
2024
Q2 		US$ 7,86 mi Vender
14.364
-136
-0,9% -US$ 71,5 mil 1,21% 19
2024
Q1 		US$ 7,62 mi Vender
14.500
-128
-0,9% -US$ 64 mil 1,19% 19
2023
Q4 		US$ 6,99 mi Vender
14.628
-612
-4% -US$ 274 mil 1,23% 19
2023
Q3 		US$ 6,54 mi Vender
15.240
-470
-3% -US$ 210 mil 1,27% 19
2023
Q2 		US$ 7 mi Vender
15.710
-2.491
-14% -US$ 1,05 mi 1,32% 21
2023
Q1 		US$ 7,48 mi Vender
18.201
-668
-4% -US$ 268 mil 1,51% 17
2022
Q4 		US$ 7,25 mi Vender
18.869
-676
-3% -US$ 261 mil 1,57% 14
2022
Q3 		US$ 7,01 mi Vender
19.545
-1.575
-7% -US$ 629 mil 1,79% 13
2022
Q2 		US$ 8,01 mi Vender
21.120
-426
-2% -US$ 175 mil 2,05% 8
2022
Q1 		US$ 9,8 mi Comprar
21.546
+5.435
+34% +US$ 2,43 mi 2,27% 8
2021
Q4 		US$ 7,68 mi Comprar
16.111
+2.171
+16% +US$ 1 mi 1,76% 10
2021
Q3 		US$ 6,01 mi Comprar
13.940
+918
+7% +US$ 407 mil 1,6% 10
2021
Q2 		US$ 5,6 mi Comprar
13.022
+1.812
+16% +US$ 759 mil 1,51% 10
2021
Q1 		US$ 4,46 mi Vender
11.210
-210
-2% -US$ 81,3 mil 1,34% 11
2020
Q4 		US$ 4,29 mi Comprar
11.420
+21
+0,2% +US$ 7,48 mil 1,4% 13
2020
Q3 		US$ 3,73 mi Vender
11.399
-380
-3% -US$ 126 mil 1,41% 13
2020
Q2 		US$ 3,65 mi Comprar
11.779
+211
+2% +US$ 62 mil 1,48% 11
2020
Q1 		US$ 3,33 mi Vender
11.568
-390
-3% -US$ 120 mil 1,47% 10
2019
Q4 		US$ 3,86 mi Comprar
11.958
+8.576
+254% +US$ 2,65 mi 1,42% 10
2019
Q3 		US$ 1,01 mi Vender
3.382
-832
-20% -US$ 247 mil 0,79% 36
2019
Q2 		US$ 1,24 mi Comprar
4.214
+1.825
+76% +US$ 529 mil 1% 26
2019
Q1 		US$ 680 mil Comprar
2.389
+1.129
+90% +US$ 309 mil 0,58% 58
2018
Q4 		US$ 317 mil Comprar
+1.260
Nova +US$ 342 mil 0,31% 109

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em IVV no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 0,08% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 6,12 mil e ficando com 14.353 ações avaliadas em US$ 8,28 mi. A posição representa 1,22% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T1 2022. 3.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 14.353 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 8,28 mi.
  • 9258 Wealth Management vendeu 11 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 6,12 mil.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 1,22% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 19.
  • 9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P 500 ETF de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 9,8 mi em T1 2022.
  • 3.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.