9258 Wealth Management
icono de IVV

de 9258 Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 8.28 M Vender
14,353
-11
-0.1% -USD 6.12 k 1.22% 19
2024
Q2 		USD 7.86 M Vender
14,364
-136
-0.9% -USD 71.5 k 1.21% 19
2024
Q1 		USD 7.62 M Vender
14,500
-128
-0.9% -USD 64 k 1.19% 19
2023
Q4 		USD 6.99 M Vender
14,628
-612
-4% -USD 274 k 1.23% 19
2023
Q3 		USD 6.54 M Vender
15,240
-470
-3% -USD 210 k 1.27% 19
2023
Q2 		USD 7 M Vender
15,710
-2,491
-14% -USD 1.05 M 1.32% 21
2023
Q1 		USD 7.48 M Vender
18,201
-668
-4% -USD 268 k 1.51% 17
2022
Q4 		USD 7.25 M Vender
18,869
-676
-3% -USD 261 k 1.57% 14
2022
Q3 		USD 7.01 M Vender
19,545
-1,575
-7% -USD 629 k 1.79% 13
2022
Q2 		USD 8.01 M Vender
21,120
-426
-2% -USD 175 k 2.05% 8
2022
Q1 		USD 9.8 M Comprar
21,546
+5,435
+34% +USD 2.43 M 2.27% 8
2021
Q4 		USD 7.68 M Comprar
16,111
+2,171
+16% +USD 1 M 1.76% 10
2021
Q3 		USD 6.01 M Comprar
13,940
+918
+7% +USD 407 k 1.6% 10
2021
Q2 		USD 5.6 M Comprar
13,022
+1,812
+16% +USD 759 k 1.51% 10
2021
Q1 		USD 4.46 M Vender
11,210
-210
-2% -USD 81.3 k 1.34% 11
2020
Q4 		USD 4.29 M Comprar
11,420
+21
+0.2% +USD 7.48 k 1.4% 13
2020
Q3 		USD 3.73 M Vender
11,399
-380
-3% -USD 126 k 1.41% 13
2020
Q2 		USD 3.65 M Comprar
11,779
+211
+2% +USD 62 k 1.48% 11
2020
Q1 		USD 3.33 M Vender
11,568
-390
-3% -USD 120 k 1.47% 10
2019
Q4 		USD 3.86 M Comprar
11,958
+8,576
+254% +USD 2.65 M 1.42% 10
2019
Q3 		USD 1.01 M Vender
3,382
-832
-20% -USD 247 k 0.79% 36
2019
Q2 		USD 1.24 M Comprar
4,214
+1,825
+76% +USD 529 k 1% 26
2019
Q1 		USD 680 k Comprar
2,389
+1,129
+90% +USD 309 k 0.58% 58
2018
Q4 		USD 317 k Comprar
+1,260
Nuevas +USD 342 k 0.31% 109

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en IVV: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.08% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.12 k, y conservó 14,353 acciones valuadas en USD 8.28 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #19.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 3,212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 14,353 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 8.28 M.
  • 9258 Wealth Management vendió 11 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 6.12 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 1.22% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 19.
  • 9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de 9258 Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2024, 3,212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.