de 9258 Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 12,8 mi	Vender	271.685 -12.768	-4%	-US$ 592 mil	1,89%	13
2024 Q2	US$ 12,9 mi	Vender	284.453 -33.460	-11%	-US$ 1,5 mi	1,98%	11
2024 Q1	US$ 14,5 mi	Comprar	317.913 +1.962	+0,6%	+US$ 89,3 mil	2,26%	11
2023 Q4	US$ 14,6 mi	Comprar	315.951 +18.361	+6%	+US$ 812 mil	2,56%	9
2023 Q3	US$ 13 mi	Comprar	297.590 +5.225	+2%	+US$ 234 mil	2,53%	9
2023 Q2	US$ 13,3 mi	Comprar	292.365 +37.932	+15%	+US$ 1,74 mi	2,5%	8
2023 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	254.433 +19.411	+8%	+US$ 888 mil	2,37%	9
2022 Q4	US$ 10,6 mi	Comprar	235.022 +59.413	+34%	+US$ 2,66 mi	2,29%	10
2022 Q3	US$ 7,82 mi	Comprar	175.609 +81.297	+86%	+US$ 3,79 mi	2%	10
2022 Q2	US$ 4,42 mi	Comprar	94.312 +71.619	+316%	+US$ 3,4 mi	1,13%	13
2022 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	22.693 +11.353	+100%	+US$ 579 mil	0,26%	86
2021 Q4	US$ 600 mil	Comprar	11.340 +2.354	+26%	+US$ 125 mil	0,14%	162
2021 Q3	US$ 478 mil	Comprar	8.986 +287	+3%	+US$ 15,4 mil	0,13%	180
2021 Q2	US$ 465 mil	Vender	8.699 -507	-6%	-US$ 26,9 mil	0,13%	183
2021 Q1	US$ 486 mil	Comprar	+9.206	Nova	+US$ 493 mil	0,15%	154
2020 Q1	–	Vender	-5.515	Encerrada	-US$ 287 mil	–	291
2019 Q4	US$ 287 mil	Comprar	+5.515	Nova	+US$ 288 mil	0,11%	220

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em IUSB no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 4,5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 592 mil e ficando com 271.685 ações avaliadas em US$ 12,8 mi. A posição representa 1,89% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2023. 666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 271.685 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 12,8 mi.
9258 Wealth Management vendeu 12.768 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 592 mil.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 1,89% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 13.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 14,6 mi em T4 2023.
666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.