de 9258 Wealth Management iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 12.8 M	Vender	271,685 -12,768	-4%	-USD 592 k	1.89%	13
2024 Q2	USD 12.9 M	Vender	284,453 -33,460	-11%	-USD 1.5 M	1.98%	11
2024 Q1	USD 14.5 M	Comprar	317,913 +1,962	+0.6%	+USD 89.3 k	2.26%	11
2023 Q4	USD 14.6 M	Comprar	315,951 +18,361	+6%	+USD 812 k	2.56%	9
2023 Q3	USD 13 M	Comprar	297,590 +5,225	+2%	+USD 234 k	2.53%	9
2023 Q2	USD 13.3 M	Comprar	292,365 +37,932	+15%	+USD 1.74 M	2.5%	8
2023 Q1	USD 11.7 M	Comprar	254,433 +19,411	+8%	+USD 888 k	2.37%	9
2022 Q4	USD 10.6 M	Comprar	235,022 +59,413	+34%	+USD 2.66 M	2.29%	10
2022 Q3	USD 7.82 M	Comprar	175,609 +81,297	+86%	+USD 3.79 M	2%	10
2022 Q2	USD 4.42 M	Comprar	94,312 +71,619	+316%	+USD 3.4 M	1.13%	13
2022 Q1	USD 1.13 M	Comprar	22,693 +11,353	+100%	+USD 579 k	0.26%	86
2021 Q4	USD 600 k	Comprar	11,340 +2,354	+26%	+USD 125 k	0.14%	162
2021 Q3	USD 478 k	Comprar	8,986 +287	+3%	+USD 15.4 k	0.13%	180
2021 Q2	USD 465 k	Vender	8,699 -507	-6%	-USD 26.9 k	0.13%	183
2021 Q1	USD 486 k	Comprar	+9,206	Nuevas	+USD 493 k	0.15%	154
2020 Q1	–	Vender	-5,515	Cerradas	-USD 287 k	–	291
2019 Q4	USD 287 k	Comprar	+5,515	Nuevas	+USD 288 k	0.11%	220

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en IUSB: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 4.5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 592 k, y conservó 271,685 acciones valuadas en USD 12.8 M. La posición representa 1.89% de la cartera y ocupa el puesto #13.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2023. Al cierre de T3 2024, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 271,685 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 12.8 M.
9258 Wealth Management vendió 12,768 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 592 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 1.89% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 13.
9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de 9258 Wealth Management en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2024, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.