Wingate Wealth Advisors의 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS 주식 보유 내역

Wingate Wealth Advisors의 포트폴리오 BSMS 주식 상세 정보 BSMS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$72.6만	매수	31,856 +7,693	+32%	+US$17.9만	0.3%	64
2026 Q2	US$56.6만	매수	24,163 +8,655	+56%	+US$20.3만	0.25%	71
2026 Q1	US$36.3만	매수	15,508 +105	+0.7%	+US$2.48천	0.19%	87
2025 Q4	US$36.2만	매수	15,403 +104	+0.7%	+US$2.44천	0.2%	85
2025 Q3	US$35.8만	매수	15,299 +109	+0.7%	+US$2.54천	0.25%	80
2025 Q2	US$35.3만	매수	15,190 +110	+0.7%	+US$2.54천	0.31%	74
2025 Q1	US$34.9만	매수	15,080 +6,501	+76%	+US$15.2만	0.4%	66
2024 Q4	US$20만	매수	+8,579	신규	+US$20.1만	0.2%	93

BSMS 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.29% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM US$6.51억 15.36% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$836억 19.78% 1년 추정 수익률

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM US$3.72억 14.86% 1년 추정 수익률

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$610억 26.91% 1년 추정 수익률

MONECO Advisors Fairfield, Connecticut AUM US$17.1억 18.49% 1년 추정 수익률

Wingate Wealth Advisors의 BSMS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wingate Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) 지분을 32% 늘리고, 약 US$17.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 31,856주로 늘렸으며 평가액은 US$72.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.3%이고, 순위는 #64예요.

Wingate Wealth Advisors 측은 2024년 4분기에 BSMS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 104개가 2026년 3분기 기준으로 BSMS 주식을 보유하고 있어요.

Wingate Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$72.6만 상당의 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식 31,856주를 보유했어요.
Wingate Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식 7,693주를 매수했어요. 추정 금액은 US$17.9만 규모예요.
2026년 3분기에 Wingate Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 비중은 0.3%였으며, 보유 종목 순위는 #64위였습니다.
Wingate Wealth Advisors 측은 2024년 4분기에 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 104개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Wingate Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.