Wingate Wealth Advisorss Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF BSMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wingate Wealth Advisors Aktiendetails zu BSMS Fondsaktivität für BSMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	726.357 $	Kaufen	31.856 +7.693	+32 %	+179.191 $	0,3 %	64
2026 Q2	566.384 $	Kaufen	24.163 +8.655	+56 %	+202.803 $	0,25 %	71
2026 Q1	362.813 $	Kaufen	15.508 +105	+0,7 %	+2.475 $	0,19 %	87
2025 Q4	361.979 $	Kaufen	15.403 +104	+0,7 %	+2.438 $	0,2 %	85
2025 Q3	358.234 $	Kaufen	15.299 +109	+0,7 %	+2.542 $	0,25 %	80
2025 Q2	352.859 $	Kaufen	15.190 +110	+0,7 %	+2.535 $	0,31 %	74
2025 Q1	349.476 $	Kaufen	15.080 +6.501	+76 %	+151.791 $	0,4 %	66
2024 Q4	200.152 $	Kaufen	+8.579	Neu	+201.146 $	0,2 %	93

Weitere Fonds mit BSMS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 372 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,71 Mrd. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSMS-Position von Wingate Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Wingate Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) im Q3 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 179.191 $ und erhöhte die Position damit auf 31.856 Aktien im Wert von 726.357 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Wingate Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BSMS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wingate Wealth Advisors 31.856 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im Wert von 726.357 $.
Wingate Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 7.693 Aktien von Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 179.191 $.
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Wingate Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 64.
Wingate Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 82 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wingate Wealth Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .