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Windsor Wealth Management의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$1980만 매도
411,599
-7,509
-2% -US$37.2만 3.63% 7
2023
Q2 		US$2105만 매수
419,108
+12,752
+3% +US$64.1만 3.78% 5
2023
Q1 		US$2066만 매수
406,356
+252
+0.1% +US$1.26만 4.01% 6
2022
Q4 		US$2033만 매도
406,104
-65,428
-14% -US$320만 4.2% 6
2022
Q3 		US$2295만 매수
471,532
+60,929
+15% +US$305만 5.72% 3
2022
Q2 		US$2063만 매수
410,603
+382,593
+1,366% +US$1918만 5.27% 5
2022
Q1 		US$143만 매수
28,010
+3,016
+12% +US$16.1만 0.26% 72
2021
Q4 		US$137만 매수
24,994
+8,669
+53% +US$47.5만 0.25% 82
2021
Q3 		US$89.3만 매수
16,325
+1,286
+9% +US$7.11만 0.19% 111
2021
Q2 		US$83.2만 매수
15,039
+1,498
+11% +US$8.25만 0.18% 110
2021
Q1 		US$74만 매수
13,541
+3,223
+31% +US$17.7만 0.18% 115
2020
Q4 		US$56.9만 매수
10,318
+1,984
+24% +US$10.8만 0.15% 129
2020
Q3 		US$45.1만 매도
8,334
-7,274
-47% -US$39.7만 0.13% 133
2020
Q2 		US$84.5만 보유
15,608
– – 0.27% 82
2020
Q1 		US$82.6만 보유
15,608
– – 0.33% 72
2019
Q4 		US$83.6만 보유
15,608
– – 0.31% 80
2019
Q3 		US$83.7만 보유
15,608
– – 0.36% 72
2019
Q2 		US$82.6만 보유
15,608
– – 0.36% 81
2019
Q1 		US$81.4만 보유
15,608
– – 0.46% 67
2018
Q4 		US$79.7만 보유
15,608
– – 0.55% 49
2018
Q3 		US$78.8만 보유
15,608
– – 0.51% 51
2018
Q2 		US$79.6만 보유
15,608
– – 0.62% 38
2018
Q1 		US$79.3만 매수
15,608
+7,597
+95% +US$38.7만 0.67% 31
2017
Q4 		US$41.4만 매수
+8,011
신규 +US$41.4만 0.36% 71

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 VTEB 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$37.2만 규모를 매도해, 현재 US$1980만 상당의 411,599주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.63%이고, 순위는 #7예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$2295만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 923개가 2023년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$1980만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 411,599주를 보유했어요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 7,509주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$37.2만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 3.63%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2022년 3분기에 US$2295만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 923개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.