Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$1187만	매도	125,873 -3,554	-3%	-US$35.5만	2.17%	12
2023 Q2	US$1290만	매수	129,427 +4,545	+4%	+US$43.3만	2.32%	13
2023 Q1	US$1191만	매도	124,882 -9,620	-7%	-US$96.2만	2.31%	10
2022 Q4	US$1305만	매도	134,502 -1,272	-0.9%	-US$12.2만	2.7%	7
2022 Q3	US$1214만	매도	135,774 -1,212	-0.9%	-US$11.8만	3.03%	8
2022 Q2	US$1264만	매도	136,986 -86,065	-39%	-US$856만	3.23%	8
2022 Q1	US$2325만	매도	223,051 -4,139	-2%	-US$44.7만	4.3%	3
2021 Q4	US$2651만	매수	227,190 +19,970	+10%	+US$228만	4.86%	3
2021 Q3	US$2307만	매수	207,220 +1,794	+0.9%	+US$19.8만	4.83%	3
2021 Q2	US$2321만	매수	205,426 +3,729	+2%	+US$41.6만	5.02%	2
2021 Q1	US$2189만	매수	201,697 +16,710	+9%	+US$175만	5.22%	2
2020 Q4	US$1700만	매수	184,987 +10,887	+6%	+US$89.4만	4.33%	3
2020 Q3	US$1307만	매도	174,100 -8,843	-5%	-US$63.4만	3.8%	4
2020 Q2	US$1249만	매수	182,943 +110,069	+151%	+US$695만	3.97%	3
2020 Q1	US$409만	매수	72,874 +52,377	+256%	+US$390만	1.65%	14
2019 Q4	US$172만	매수	20,497 +53	+0.3%	+US$4.26천	0.63%	37
2019 Q3	US$154만	매도	20,444 -3,687	-15%	-US$28.6만	0.67%	36
2019 Q2	US$189만	매수	24,131 +2,222	+10%	+US$17.2만	0.83%	25
2019 Q1	US$169만	매수	21,909 +7,848	+56%	+US$60.3만	0.95%	25
2018 Q4	US$97.5만	매수	14,061 +3,985	+40%	+US$30.8만	0.67%	39
2018 Q3	US$87.9만	매수	10,076 +2,679	+36%	+US$23.5만	0.57%	45
2018 Q2	US$61.7만	매수	7,397 +1,843	+33%	+US$15만	0.48%	58
2018 Q1	US$42.8만	매수	5,554 +196	+4%	+US$1.53만	0.36%	80
2017 Q4	US$41.2만	매수	+5,358	신규	+US$40.4만	0.35%	74

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM US$184억 14.74% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 IJR 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 2.7% 줄였어요. 약 US$35.5만 규모를 매도해, 현재 US$1187만 상당의 125,873주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.17%이고, 순위는 #12예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2651만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,105개가 2023년 3분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$1187만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 125,873주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 3,554주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$35.5만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 2.17%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2651만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,105개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.