Williams & Novak의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Williams & Novak의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-29,900	청산됨	-US$73.3만	–	158
2026 Q2	US$73.3만	보유	29,900	–	–	0.48%	56
2026 Q1	US$71.7만	매도	29,900 -5,400	-15%	-US$13.1만	0.54%	50
2025 Q4	US$85.3만	매수	35,300 +1,000	+3%	+US$2.42만	0.64%	40
2025 Q3	US$82만	매도	34,300 -5,500	-14%	-US$12.8만	0.63%	39
2025 Q2	US$92.9만	매수	39,800 +2,100	+6%	+US$4.9만	0.79%	39
2025 Q1	US$90.6만	매도	37,700 -16,000	-30%	-US$39.1만	0.89%	32
2024 Q4	US$133만	매도	53,700 -8,300	-13%	-US$20.7만	1.28%	22
2024 Q3	US$155만	매도	62,000 -4,200	-6%	-US$10.5만	1.45%	19
2024 Q2	US$163만	매수	66,200 +18,400	+38%	+US$45.3만	1.52%	19
2024 Q1	US$119만	보유	47,800	–	–	1.36%	25
2023 Q4	US$119만	매수	+47,800	신규	+US$114만	1.36%	25

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$39.3억 18.7% 1년 추정 수익률

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$89.1억 15.32% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

Pasadena Private Wealth Pasadena, California AUM US$8.34억 13.4% 1년 추정 수익률

Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States AUM US$2.86억 13.13% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM US$44억 16.7% 1년 추정 수익률

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률

Williams & Novak의 PWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Williams & Novak 측은 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 주식을 전량 매도해 29,900주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$73.3만 규모로 추정돼요.

Williams & Novak의 경우, 2023년 4분기에 PWZ 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$163만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 68개가 2026년 3분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

Williams & Novak 측은 분기 중 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Williams & Novak 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 29,900주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$73.3만 규모예요.
Williams & Novak의 경우, 2023년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
Williams & Novak의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$163만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 68개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Williams & Novak의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.