Williams Jones Wealth Management
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Williams Jones Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Williams Jones Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$174만 매도
6,133
-61
-1% -US$1.82만 0.02% 219
2026
Q2 		US$188만 매도
6,194
-140
-2% -US$4.01만 0.02% 212
2026
Q1 		US$166만 매수
6,334
+373
+6% +US$10.1만 0.02% 205
2025
Q4 		US$154만 매수
5,961
+42
+0.7% +US$1.08만 0.02% 217
2025
Q3 		US$151만 매도
5,919
-702
-11% -US$17.4만 0.02% 218
2025
Q2 		US$157만 매도
6,621
-146
-2% -US$3.26만 0.02% 208
2025
Q1 		US$150만 매도
6,767
-361
-5% -US$8.62만 0.02% 203
2024
Q4 		US$171만 매도
7,128
-4,228
-37% -US$104만 0.02% 201
2024
Q3 		US$269만 매수
11,356
+573
+5% +US$13만 0.03% 176
2024
Q2 		US$235만 매도
10,783
-278
-3% -US$6.1만 0.03% 177
2024
Q1 		US$253만 매도
11,061
-1,626
-13% -US$35만 0.03% 174
2023
Q4 		US$271만 매도
12,687
-647
-5% -US$12.5만 0.04% 165
2023
Q3 		US$252만 매도
13,334
-319
-2% -US$6.36만 0.04% 168
2023
Q2 		US$272만 매도
13,653
-396
-3% -US$7.48만 0.04% 171
2023
Q1 		US$266만 매수
14,049
+11
+0.1% +US$2.13천 0.04% 178
2022
Q4 		US$258만 매도
14,038
-1,870
-12% -US$34.7만 0.04% 181
2022
Q3 		US$272만 매도
15,908
-15
-0.1% -US$2.83천 0.05% 175
2022
Q2 		US$280만 매수
15,923
+9
+0.1% +US$1.74천 0.05% 183
2022
Q1 		US$338만 매도
15,914
-58
-0.4% -US$1.22만 0.05% 164
2021
Q4 		US$361만 매수
15,972
+1,486
+10% +US$33.8만 0.05% 158
2021
Q3 		US$317만 매수
14,486
+118
+0.8% +US$2.62만 0.04% 163
2021
Q2 		US$324만 매수
14,368
+634
+5% +US$14.1만 0.05% 169
2021
Q1 		US$294만 매도
13,734
-92
-0.7% -US$1.94만 0.05% 167
2020
Q4 		US$269만 매수
13,826
+92
+0.7% +US$1.62만 0.04% 162
2020
Q3 		US$211만 매수
13,734
+395
+3% +US$6.07만 0.04% 159
2020
Q2 		US$194만 매도
13,339
-3,445
-21% -US$46.3만 0.04% 160
2020
Q1 		US$194만 매도
16,784
-573
-3% -US$8.61만 0.05% 140
2019
Q4 		US$288만 매수
17,357
+1,786
+11% +US$28.4만 0.06% 148
2019
Q3 		US$240만 매수
+15,571
신규 +US$241만 0.05% 155

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Williams Jones Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Williams Jones Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 0.98% 줄였어요. 약 US$1.82만 규모를 매도해, 현재 US$174만 상당의 6,133주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #219예요.

Williams Jones Wealth Management 측은 2019년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$361만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,244개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Williams Jones Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$174만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 6,133주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Williams Jones Wealth Management 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 61주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.82만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Williams Jones Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #219위였습니다.
  • Williams Jones Wealth Management 측은 2019년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Williams Jones Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$361만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,244개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 5일에 제출된 Williams Jones Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.