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Whitcomb & Hess의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Whitcomb & Hess의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$169만 매수
7,381
+193
+3% +US$4.51만 0.36% 27
2026
Q2 		US$163만 매수
7,188
+114
+2% +US$2.55만 0.35% 28
2026
Q1 		US$149만 매수
7,074
+709
+11% +US$15.4만 0.35% 28
2025
Q4 		US$138만 매수
6,365
+86
+1% +US$1.8만 0.33% 28
2025
Q3 		US$130만 매수
6,279
+42
+0.7% +US$8.44천 0.33% 28
2025
Q2 		US$122만 매수
6,237
+16
+0.3% +US$2.98천 0.34% 28
2025
Q1 		US$119만 매도
6,221
-175
-3% -US$3.39만 0.36% 28
2024
Q4 		US$122만 매수
6,396
+373
+6% +US$7.4만 0.38% 27
2024
Q3 		US$119만 매수
6,023
+58
+1% +US$1.1만 0.35% 26
2024
Q2 		US$109만 매수
5,965
+3
+0.1% +US$546 0.34% 26
2024
Q1 		US$111만 매도
5,962
-643
-10% -US$11.4만 0.36% 25
2023
Q4 		US$115만 매수
6,605
+402
+6% +US$6.46만 0.39% 24
2023
Q3 		US$95.4만 매도
6,203
-341
-5% -US$5.51만 0.36% 25
2023
Q2 		US$105만 매수
6,544
+39
+0.6% +US$6천 0.39% 23
2023
Q1 		US$98.7만 매도
6,505
-1,020
-14% -US$15.4만 0.37% 24
2022
Q4 		US$109만 매수
7,525
+113
+2% +US$1.61만 0.44% 23
2022
Q3 		US$95.3만 매수
7,412
+2,171
+41% +US$30.8만 0.43% 20
2022
Q2 		US$72만 매수
5,241
+2,030
+63% +US$30만 0.31% 20
2022
Q1 		US$50만 매수
3,211
+48
+2% +US$7.39천 0.2% 22
2021
Q4 		US$49만 매도
3,163
-29
-0.9% -US$4.41천 0.19% 24
2021
Q3 		US$46.4만 매도
3,192
-33
-1% -US$4.92천 0.2% 23
2021
Q2 		US$47.6만 매수
+3,225
신규 +US$47.5만 0.21% 22

IVE를 보유한 다른 펀드들

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$4.65억 18.18% 1년 추정 수익률
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM US$6.76억 20.47% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM US$6.45억 17.37% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률

Whitcomb & Hess의 IVE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Whitcomb & Hess는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$4.51만 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,381주로 늘렸으며 평가액은 US$169만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #27예요.

Whitcomb & Hess는 2021년 2분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 326개가 2026년 3분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

  • Whitcomb & Hess은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$169만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 7,381주를 보유했어요.
  • Whitcomb & Hess이(가) 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 주식 193주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.51만예요.
  • 2026년 3분기에 Whitcomb & Hess의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • Whitcomb & Hess는 2021년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 326개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 7일에 제출된 Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.