Whitcomb & Hesss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whitcomb & Hess Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	7.381 +193	+3 %	+45.074 $	0,36 %	27
2026 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	7.188 +114	+2 %	+25.464 $	0,35 %	28
2026 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	7.074 +709	+11 %	+153.519 $	0,35 %	28
2025 Q4	1,38 Mio. $	Kaufen	6.365 +86	+1 %	+18.023 $	0,33 %	28
2025 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	6.279 +42	+0,7 %	+8.436 $	0,33 %	28
2025 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	6.237 +16	+0,3 %	+2.980 $	0,34 %	28
2025 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	6.221 -175	-3 %	-33.863 $	0,36 %	28
2024 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	6.396 +373	+6 %	+73.982 $	0,38 %	27
2024 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	6.023 +58	+1 %	+11.017 $	0,35 %	26
2024 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	5.965 +3	+0,1 %	+546 $	0,34 %	26
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.962 -643	-10 %	-114.292 $	0,36 %	25
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	6.605 +402	+6 %	+64.612 $	0,39 %	24
2023 Q3	954.263 $	Verkaufen	6.203 -341	-5 %	-55.117 $	0,36 %	25
2023 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	6.544 +39	+0,6 %	+6.000 $	0,39 %	23
2023 Q1	987.243 $	Verkaufen	6.505 -1.020	-14 %	-154.137 $	0,37 %	24
2022 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	7.525 +113	+2 %	+16.132 $	0,44 %	23
2022 Q3	953.000 $	Kaufen	7.412 +2.171	+41 %	+307.613 $	0,43 %	20
2022 Q2	720.000 $	Kaufen	5.241 +2.030	+63 %	+299.608 $	0,31 %	20
2022 Q1	500.000 $	Kaufen	3.211 +48	+2 %	+7.386 $	0,2 %	22
2021 Q4	490.000 $	Verkaufen	3.163 -29	-0,9 %	-4.410 $	0,19 %	24
2021 Q3	464.000 $	Verkaufen	3.192 -33	-1 %	-4.918 $	0,2 %	23
2021 Q2	476.000 $	Kaufen	+3.225	Neu	+475.024 $	0,21 %	22

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Whitcomb & Hess: Q3 2026 im Rückblick

Whitcomb & Hess erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 45.074 $ und erhöhte die Position damit auf 7.381 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Whitcomb & Hess meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitcomb & Hess 7.381 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Whitcomb & Hess kaufte im Q3 2026 193 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 45.074 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Whitcomb & Hess aus und war dessen Position auf Rang 27.
Whitcomb & Hess meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Whitcomb & Hess für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .