West Wealth Group
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West Wealth Group의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

West Wealth Group의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2713만 매수
615,223
+147,068
+31% +US$667만 4.21% 6
2026
Q2 		US$2161만 매수
468,155
+40,091
+9% +US$185만 3.53% 8
2026
Q1 		US$1977만 매수
428,064
+24,648
+6% +US$115만 3.91% 6
2025
Q4 		US$1877만 매수
403,416
+23,279
+6% +US$109만 3.9% 9
2025
Q3 		US$1782만 매수
380,137
+10,998
+3% +US$50.9만 4.02% 9
2025
Q2 		US$1707만 매수
369,139
+3,571
+1% +US$16.3만 4.24% 7
2025
Q1 		US$1683만 매수
365,568
+7,270
+2% +US$33.1만 4.98% 7
2024
Q4 		US$1620만 매수
358,298
+13,439
+4% +US$61.7만 4.83% 8
2024
Q3 		US$1625만 매수
344,859
+56,167
+19% +US$261만 5.27% 8
2024
Q2 		US$1305만 매수
288,692
+663
+0.2% +US$2.98만 4.62% 7
2024
Q1 		US$1313만 매수
288,029
+141,465
+97% +US$644만 4.86% 7
2023
Q4 		US$675만 매도
146,564
-1,832
-1% -US$8.1만 2.66% 10
2023
Q3 		US$649만 매도
148,396
-8,685
-6% -US$38.8만 2.83% 9
2023
Q2 		US$714만 매도
157,081
-744
-0.5% -US$3.4만 3.02% 10
2023
Q1 		US$728만 매도
157,825
-586
-0.4% -US$2.68만 3.37% 9
2022
Q4 		US$712만 매수
158,411
+26,105
+20% +US$117만 3.54% 7
2022
Q3 		US$589만 매도
132,306
-9,947
-7% -US$46.4만 2.98% 9
2022
Q2 		US$666만 매도
142,253
-55,535
-28% -US$264만 3.09% 8
2022
Q1 		US$982만 매도
197,788
-54,340
-22% -US$277만 3.9% 7
2021
Q4 		US$1334만 매수
+252,128
신규 +US$1337만 5.02% 6

IUSB를 보유한 다른 펀드들

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM US$18.2억 17.91% 1년 추정 수익률
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM US$10.3억 11.27% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Global Strategic Investment Solutions
Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM US$11.4억 12.88% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

West Wealth Group의 IUSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

West Wealth Group는 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 지분을 31% 늘리고, 약 US$667만 규모를 매수해 보유 주식 수를 615,223주로 늘렸으며 평가액은 US$2713만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.21%이고, 순위는 #6예요.

West Wealth Group는 2021년 4분기에 IUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 150개가 2026년 3분기 기준으로 IUSB를 보유하고 있어요.

  • West Wealth Group은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$2713만 상당의 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 615,223주를 보유했어요.
  • West Wealth Group이(가) 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 147,068주를 매수했어요. 추정 금액은 US$667만예요.
  • 2026년 3분기에 West Wealth Group의 포트폴리오에서 iShares Core Universal USD Bond ETF 비중은 4.21%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • West Wealth Group는 2021년 4분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 150개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 West Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.