West Wealth Group
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West Wealth Groupの iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 株式保有履歴

West Wealth Groupのポートフォリオ IUSBの株式詳細 IUSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$2713万 買う
615,223
+147,068
+31% +$667万 4.21% 6
2026
Q2 		$2161万 買う
468,155
+40,091
+9% +$185万 3.53% 8
2026
Q1 		$1977万 買う
428,064
+24,648
+6% +$115万 3.91% 6
2025
Q4 		$1877万 買う
403,416
+23,279
+6% +$109万 3.9% 9
2025
Q3 		$1782万 買う
380,137
+10,998
+3% +$50.9万 4.02% 9
2025
Q2 		$1707万 買う
369,139
+3,571
+1% +$16.3万 4.24% 7
2025
Q1 		$1683万 買う
365,568
+7,270
+2% +$33.1万 4.98% 7
2024
Q4 		$1620万 買う
358,298
+13,439
+4% +$61.7万 4.83% 8
2024
Q3 		$1625万 買う
344,859
+56,167
+19% +$261万 5.27% 8
2024
Q2 		$1305万 買う
288,692
+663
+0.2% +$2.98万 4.62% 7
2024
Q1 		$1313万 買う
288,029
+141,465
+97% +$644万 4.86% 7
2023
Q4 		$675万 売却
146,564
-1,832
-1% -$8.1万 2.66% 10
2023
Q3 		$649万 売却
148,396
-8,685
-6% -$38.8万 2.83% 9
2023
Q2 		$714万 売却
157,081
-744
-0.5% -$3.4万 3.02% 10
2023
Q1 		$728万 売却
157,825
-586
-0.4% -$2.68万 3.37% 9
2022
Q4 		$712万 買う
158,411
+26,105
+20% +$117万 3.54% 7
2022
Q3 		$589万 売却
132,306
-9,947
-7% -$46.4万 2.98% 9
2022
Q2 		$666万 売却
142,253
-55,535
-28% -$264万 3.09% 8
2022
Q1 		$982万 売却
197,788
-54,340
-22% -$277万 3.9% 7
2021
Q4 		$1334万 買う
+252,128
新規 +$1337万 5.02% 6

IUSBを保有するその他のファンド

SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut $29.3億 AUM 20.02% 推定1年リターン
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin $18.2億 AUM 17.91% 推定1年リターン
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota $10.3億 AUM 11.27% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California $8.56億 AUM 17.43% 推定1年リターン

West Wealth GroupのIUSB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、West Wealth GroupはiShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB)の保有株数を31%増やしました。推定$667万相当を買い増し、保有株数は合計615,223株、評価額は$2713万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.21% を占め、順位は #6 です。

West Wealth Groupは2021年第4四半期にIUSBの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する210本のファンドが、2026年第3四半期時点でIUSBを保有しています。

  • West Wealth Groupは2026年第3四半期時点で、iShares Core Universal USD Bond ETFを615,223株保有しており、その評価額は$2713万でした。
  • West Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFを147,068株購入しました。推定購入額は$667万です。
  • 2026年第3四半期に、West Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares Core Universal USD Bond ETFの割合は4.21%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • West Wealth Groupは2021年第4四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する210のファンドがiShares Core Universal USD Bond ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWest Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。