WealthSource Partners
IBDO

WealthSource Partners의 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF IBDO 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 IBDO 주식 상세 정보 IBDO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-233,740
청산됨 -US$593만 – 528
2023
Q3 		US$593만 매도
233,740
-6,527
-3% -US$16.5만 0.4% 39
2023
Q2 		US$608만 매수
240,267
+7,396
+3% +US$18.6만 0.4% 38
2023
Q1 		US$587만 매수
232,871
+27,871
+14% +US$70만 0.4% 37
2022
Q4 		US$513만 매수
+205,000
신규 +US$512만 0.36% 47

IBDO를 보유한 다른 펀드들

IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
LWANC
Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina AUM US$10.3억 16.54% 1년 추정 수익률
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM US$4.03억 22.57% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$206억 34.61% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 IBDO 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) 주식을 전량 매도해 233,740주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$593만로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2022년 4분기에 IBDO 보유 내역을 처음 공시했고 4개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$608만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4개가 2023년 4분기 기준으로 IBDO를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 분기 중 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 주식 233,740주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$593만예요.
  • WealthSource Partners의 경우, 2022년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 4개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthSource Partners의 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$608만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.