de WealthSource Partners iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF IBDO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IBDO Actividad de fondos de IBDO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-233,740	Cerradas	-USD 5.93 M	–	528
2023 Q3	USD 5.93 M	Vender	233,740 -6,527	-3%	-USD 165 k	0.4%	39
2023 Q2	USD 6.08 M	Comprar	240,267 +7,396	+3%	+USD 186 k	0.4%	38
2023 Q1	USD 5.87 M	Comprar	232,871 +27,871	+14%	+USD 700 k	0.4%	37
2022 Q4	USD 5.13 M	Comprar	+205,000	Nuevas	+USD 5.12 M	0.36%	47

Otros fondos que tienen IBDO en su cartera

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

LWANC

Laurel Wealth Advisors (North Carolina) Charlotte, North Carolina AUM de USD 1034 M 16.54% Rendimiento estimado a 1 año

OAJ

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IBDO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) en T4 2023, liquidando una posición de 233,740 acciones por un valor estimado de USD 5.93 M.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IBDO en T4 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.08 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 4 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDO.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 233,740 acciones de iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 5.93 M.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 6.08 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 4 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.