WealthShield Partners
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WealthShield Partners의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

WealthShield Partners의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-2,940
청산됨 -US$27.6만 – 569
2026
Q1 		US$27.6만 매도
2,940
-7
-0.2% -US$687 0.03% 302
2025
Q4 		US$29.4만 매수
2,947
+49
+2% +US$4.65천 0.03% 295
2025
Q3 		US$27.7만 매수
2,898
+61
+2% +US$5.79천 0.03% 290
2025
Q2 		US$25.9만 매도
2,837
-664
-19% -US$5.56만 0.03% 292
2025
Q1 		US$27.4만 매수
+3,501
신규 +US$27.5만 0.04% 277
2024
Q4 		– 매도
-3,174
청산됨 -US$20.6만 – 515
2024
Q3 		US$20.6만 매도
3,174
-23,554
-88% -US$155만 0.03% 293
2024
Q2 		US$197만 매수
26,728
+1,359
+5% +US$10만 0.3% 92
2024
Q1 		US$184만 매도
25,369
-5,053
-17% -US$33.3만 0.3% 95
2023
Q4 		US$209만 매수
30,422
+2,477
+9% +US$14.3만 0.34% 86
2023
Q3 		US$153만 매수
+27,945
신규 +US$169만 0.23% 117
2021
Q2 		– 매도
-5
청산됨 – – 1090
2021
Q1 		US$0 매수
+5
신규 +US$303 ﹤0.01% 1180

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

WealthShield Partners의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 주식을 전량 매도해 2,940주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$27.6만 규모로 추정돼요.

WealthShield Partners의 경우, 2021년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$209만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,323개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthShield Partners 측은 분기 중 Charles Schwab 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners 측이 Charles Schwab 주식 2,940주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.6만 규모예요.
  • WealthShield Partners의 경우, 2021년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthShield Partners의 Charles Schwab 보유 규모는 2023년 4분기에 US$209만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,323개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.