WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-2,940
Cerradas -USD 276 k – 569
2026
Q1 		USD 276 k Vender
2,940
-7
-0.2% -USD 687 0.03% 302
2025
Q4 		USD 294 k Comprar
2,947
+49
+2% +USD 4.65 k 0.03% 295
2025
Q3 		USD 277 k Comprar
2,898
+61
+2% +USD 5.79 k 0.03% 290
2025
Q2 		USD 259 k Vender
2,837
-664
-19% -USD 55.6 k 0.03% 292
2025
Q1 		USD 274 k Comprar
+3,501
Nuevas +USD 275 k 0.04% 277
2024
Q4 		– Vender
-3,174
Cerradas -USD 206 k – 515
2024
Q3 		USD 206 k Vender
3,174
-23,554
-88% -USD 1.55 M 0.03% 293
2024
Q2 		USD 1.97 M Comprar
26,728
+1,359
+5% +USD 100 k 0.3% 92
2024
Q1 		USD 1.84 M Vender
25,369
-5,053
-17% -USD 333 k 0.3% 95
2023
Q4 		USD 2.09 M Comprar
30,422
+2,477
+9% +USD 143 k 0.34% 86
2023
Q3 		USD 1.53 M Comprar
+27,945
Nuevas +USD 1.69 M 0.23% 117
2021
Q2 		– Vender
-5
Cerradas – – 1090
2021
Q1 		USD 0 Comprar
+5
Nuevas +USD 303 ﹤0.01% 1180

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de WealthShield Partners en SCHW: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en Charles Schwab (SCHW) en T2 2026, liquidando una posición de 2,940 acciones por un valor estimado de USD 276 k.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthShield Partners vendió 2,940 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 276 k.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de WealthShield Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.