WealthShield Partners
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WealthShield Partners의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

WealthShield Partners의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-1,731
청산됨 -US$25.2만 – 499
2026
Q1 		US$25.2만 매도
1,731
-2,226
-56% -US$33만 0.03% 312
2025
Q4 		US$55.8만 매수
3,957
+2,312
+141% +US$32.3만 0.06% 233
2025
Q3 		US$23만 매도
1,645
-223
-12% -US$3.05만 0.03% 311
2025
Q2 		US$24.7만 매도
1,868
-132
-7% -US$1.66만 0.03% 293
2025
Q1 		US$25.2만 보유
2,000
– – 0.03% 289
2024
Q4 		US$25.9만 보유
2,000
– – 0.04% 259
2024
Q3 		US$26.4만 매도
2,000
-405
-17% -US$5.12만 0.04% 258
2024
Q2 		US$29만 매수
2,405
+405
+20% +US$4.92만 0.04% 243
2024
Q1 		US$25.1만 매도
2,000
-15
-0.7% -US$1.77천 0.04% 247
2023
Q4 		US$23.4만 매도
2,015
-39,705
-95% -US$423만 0.04% 261
2023
Q3 		US$438만 매수
41,720
+4,603
+12% +US$50.7만 0.66% 39
2023
Q2 		US$408만 매수
37,117
+4,120
+12% +US$43.4만 0.61% 45
2023
Q1 		US$350만 매수
32,997
+3,696
+13% +US$40.3만 0.56% 46
2022
Q4 		US$309만 매수
29,301
+4,145
+16% +US$43.5만 0.59% 40
2022
Q3 		US$242만 매수
25,156
+4,923
+24% +US$52.6만 0.48% 59
2022
Q2 		US$206만 매수
20,233
+10,887
+116% +US$122만 0.41% 64
2022
Q1 		US$112만 매도
9,346
-2,594
-22% -US$30.5만 0.18% 137
2021
Q4 		US$146만 매수
+11,940
신규 +US$143만 0.24% 89
2020
Q2 		– 매도
-962
청산됨 -US$6.2만 – 332
2020
Q1 		US$6.2만 보유
962
– – 0.04% 185
2019
Q4 		US$9.1만 보유
962
– – 0.04% 194
2019
Q3 		US$8.6만 보유
962
– – 0.05% 186
2019
Q2 		US$8.6만 보유
962
– – 0.05% 167
2019
Q1 		US$8.4만 보유
962
– – 0.05% 178
2018
Q4 		US$7.3만 보유
962
– – 0.05% 152
2018
Q3 		US$8.7만 보유
962
– – 0.05% 153
2018
Q2 		US$8.5만 보유
962
– – 0.05% 143
2018
Q1 		US$8.3만 보유
962
– – 0.05% 138
2017
Q4 		US$8.6만 매수
+962
신규 +US$8.36만 0.05% 142

IWS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

WealthShield Partners의 IWS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 주식을 전량 매도해 1,731주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$25.2만 규모로 추정돼요.

WealthShield Partners의 경우, 2017년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$438만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,051개가 2026년 2분기 기준으로 IWS 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthShield Partners 측은 분기 중 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners 측이 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 1,731주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$25.2만 규모예요.
  • WealthShield Partners의 경우, 2017년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthShield Partners의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$438만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,051개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.