WealthShield Partners
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de WealthShield Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-1,731
Cerradas -USD 252 k – 499
2026
Q1 		USD 252 k Vender
1,731
-2,226
-56% -USD 330 k 0.03% 312
2025
Q4 		USD 558 k Comprar
3,957
+2,312
+141% +USD 323 k 0.06% 233
2025
Q3 		USD 230 k Vender
1,645
-223
-12% -USD 30.5 k 0.03% 311
2025
Q2 		USD 247 k Vender
1,868
-132
-7% -USD 16.6 k 0.03% 293
2025
Q1 		USD 252 k Mantener
2,000
– – 0.03% 289
2024
Q4 		USD 259 k Mantener
2,000
– – 0.04% 259
2024
Q3 		USD 264 k Vender
2,000
-405
-17% -USD 51.2 k 0.04% 258
2024
Q2 		USD 290 k Comprar
2,405
+405
+20% +USD 49.2 k 0.04% 243
2024
Q1 		USD 251 k Vender
2,000
-15
-0.7% -USD 1.77 k 0.04% 247
2023
Q4 		USD 234 k Vender
2,015
-39,705
-95% -USD 4.23 M 0.04% 261
2023
Q3 		USD 4.38 M Comprar
41,720
+4,603
+12% +USD 507 k 0.66% 39
2023
Q2 		USD 4.08 M Comprar
37,117
+4,120
+12% +USD 434 k 0.61% 45
2023
Q1 		USD 3.5 M Comprar
32,997
+3,696
+13% +USD 403 k 0.56% 46
2022
Q4 		USD 3.09 M Comprar
29,301
+4,145
+16% +USD 435 k 0.59% 40
2022
Q3 		USD 2.42 M Comprar
25,156
+4,923
+24% +USD 526 k 0.48% 59
2022
Q2 		USD 2.06 M Comprar
20,233
+10,887
+116% +USD 1.22 M 0.41% 64
2022
Q1 		USD 1.12 M Vender
9,346
-2,594
-22% -USD 305 k 0.18% 137
2021
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+11,940
Nuevas +USD 1.43 M 0.24% 89
2020
Q2 		– Vender
-962
Cerradas -USD 62 k – 332
2020
Q1 		USD 62 k Mantener
962
– – 0.04% 185
2019
Q4 		USD 91 k Mantener
962
– – 0.04% 194
2019
Q3 		USD 86 k Mantener
962
– – 0.05% 186
2019
Q2 		USD 86 k Mantener
962
– – 0.05% 167
2019
Q1 		USD 84 k Mantener
962
– – 0.05% 178
2018
Q4 		USD 73 k Mantener
962
– – 0.05% 152
2018
Q3 		USD 87 k Mantener
962
– – 0.05% 153
2018
Q2 		USD 85 k Mantener
962
– – 0.05% 143
2018
Q1 		USD 83 k Mantener
962
– – 0.05% 138
2017
Q4 		USD 86 k Comprar
+962
Nuevas +USD 83.6 k 0.05% 142

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en IWS: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T2 2026, liquidando una posición de 1,731 acciones por un valor estimado de USD 252 k.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.38 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthShield Partners vendió 1,731 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 252 k.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WealthShield Partners en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.38 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.