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Wealthquest의 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 SMMV 주식 상세 정보 SMMV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q3 		– 매도
-6,386
청산됨 -US$21.7만 – 124
2022
Q2 		US$21.7만 매도
6,386
-3,320
-34% -US$11.7만 0.03% 118
2022
Q1 		US$37.9만 보유
9,706
– – 0.06% 91
2021
Q4 		US$37.9만 매도
9,706
-998
-9% -US$3.82만 0.06% 91
2021
Q3 		US$39.6만 매도
10,704
-2,516
-19% -US$9.5만 0.07% 86
2021
Q2 		US$50.2만 매도
13,220
-1,724
-12% -US$6.53만 0.09% 80
2021
Q1 		US$55만 매도
14,944
-1,178
-7% -US$4.26만 0.1% 76
2020
Q4 		US$54.6만 매도
16,122
-162,769
-91% -US$517만 0.12% 69
2020
Q3 		US$523만 매수
178,891
+19,506
+12% +US$58.3만 1.29% 16
2020
Q2 		US$462만 매수
+159,385
신규 +US$445만 1.18% 17
2019
Q4 		US$422만 매수
118,951
+22,748
+24% +US$79.1만 1.21% 16
2019
Q3 		US$330만 매수
96,203
+17,691
+23% +US$60.3만 1.1% 18
2019
Q2 		US$262만 매수
78,512
+15,950
+25% +US$52.3만 0.99% 23
2019
Q1 		US$202만 매수
62,562
+34,696
+125% +US$109만 0.76% 34
2018
Q4 		US$80.9만 매수
+27,866
신규 +US$85.9만 0.33% 57

SMMV 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM US$3.24억 8.9% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Summit Global Investments
Summit Global Investments Bountiful, Utah AUM US$18.3억 22.56% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 SMMV 포지션: 2022년 3분기 리뷰

Wealthquest 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) 주식을 전량 매도해 6,386주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.7만 규모로 추정돼요.

Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 SMMV 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$523만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2022년 3분기 기준으로 SMMV 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealthquest 측은 분기 중 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 3분기에 Wealthquest 측이 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식 6,386주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.7만 규모예요.
  • Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthquest의 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$523만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2022년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 주식을 보유했어요.

2022년 11월 8일에 제출된 Wealthquest의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.