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de Wealthquest iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción SMMV Actividad de fondos de SMMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		– Vender
-6,386
Cerradas -USD 217 k – 124
2022
Q2 		USD 217 k Vender
6,386
-3,320
-34% -USD 117 k 0.03% 118
2022
Q1 		USD 379 k Mantener
9,706
– – 0.06% 91
2021
Q4 		USD 379 k Vender
9,706
-998
-9% -USD 38.2 k 0.06% 91
2021
Q3 		USD 396 k Vender
10,704
-2,516
-19% -USD 95.3 k 0.07% 86
2021
Q2 		USD 502 k Vender
13,220
-1,724
-12% -USD 65.3 k 0.09% 80
2021
Q1 		USD 550 k Vender
14,944
-1,178
-7% -USD 42.6 k 0.1% 76
2020
Q4 		USD 546 k Vender
16,122
-162,769
-91% -USD 5.17 M 0.12% 69
2020
Q3 		USD 5.23 M Comprar
178,891
+19,506
+12% +USD 583 k 1.29% 16
2020
Q2 		USD 4.62 M Comprar
+159,385
Nuevas +USD 4.45 M 1.18% 17
2019
Q4 		USD 4.22 M Comprar
118,951
+22,748
+24% +USD 791 k 1.21% 16
2019
Q3 		USD 3.3 M Comprar
96,203
+17,691
+23% +USD 603 k 1.1% 18
2019
Q2 		USD 2.62 M Comprar
78,512
+15,950
+25% +USD 523 k 0.99% 23
2019
Q1 		USD 2.02 M Comprar
62,562
+34,696
+125% +USD 1.09 M 0.76% 34
2018
Q4 		USD 809 k Comprar
+27,866
Nuevas +USD 859 k 0.33% 57

Otros fondos que tienen SMMV en su cartera

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Global Investments
Summit Global Investments Bountiful, Utah AUM de USD 1831 M 22.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en SMMV: resumen de T3 2022

Wealthquest cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) en T3 2022, liquidando una posición de 6,386 acciones por un valor estimado de USD 217 k.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en SMMV en T4 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T3 2020. Al cierre de T3 2022, 121 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMMV.

  • Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealthquest vendió 6,386 acciones de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 217 k.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Wealthquest en iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2022, 121 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.