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Wealthquest의 Innovator US Equity Buffer ETF January BJAN 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 BJAN 주식 상세 정보 BJAN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-11,914
청산됨 -US$48.7만 – 133
2023
Q4 		US$48.7만 매도
11,914
-1,448
-11% -US$5.54만 0.05% 77
2023
Q3 		US$49.1만 매도
13,362
-350,012
-96% -US$1325만 0.06% 75
2023
Q2 		US$1371만 매수
363,374
+93,349
+35% +US$336만 1.64% 15
2023
Q1 		US$949만 매수
270,025
+68,624
+34% +US$236만 1.23% 16
2022
Q4 		US$665만 매수
201,401
+48,854
+32% +US$162만 0.86% 19
2022
Q3 		US$473만 매수
152,547
+45,329
+42% +US$152만 0.66% 23
2022
Q2 		US$345만 매도
107,218
-334,059
-76% -US$1130만 0.52% 31
2022
Q1 		US$1646만 보유
441,277
– – 2.52% 11
2021
Q4 		US$1646만 매수
441,277
+48,970
+12% +US$181만 2.52% 11
2021
Q3 		US$1415만 매수
392,307
+87,642
+29% +US$317만 2.39% 11
2021
Q2 		US$1091만 매수
304,665
+96,369
+46% +US$339만 1.87% 13
2021
Q1 		US$711만 매수
208,296
+124,792
+149% +US$416만 1.33% 15
2020
Q4 		US$273만 매수
+83,504
신규 +US$263만 0.58% 20

BJAN를 보유한 다른 펀드들

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM US$3.93억 25.29% 1년 추정 수익률
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California AUM US$4.54억 21.42% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$100억 23.61% 1년 추정 수익률
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM US$130억 71.84% 1년 추정 수익률
U.S. Capital Wealth Advisors
U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$39.8억 22.36% 1년 추정 수익률
Marcum Wealth
Marcum Wealth Cleveland, Ohio AUM US$11.6억 6.7% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 BJAN 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Wealthquest은(는) 2024년 1분기에 Innovator US Equity Buffer ETF January (BJAN) 주식을 전량 매도해 11,914주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$48.7만로 추정돼요.

Wealthquest의 경우, 2020년 4분기에 BJAN 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$1646만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 106개가 2024년 1분기 기준으로 BJAN를 보유하고 있어요.

  • Wealthquest은(는) 분기 중 Innovator US Equity Buffer ETF January을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Wealthquest이(가) Innovator US Equity Buffer ETF January 주식 11,914주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$48.7만예요.
  • Wealthquest의 경우, 2020년 4분기에 Innovator US Equity Buffer ETF January 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthquest의 Innovator US Equity Buffer ETF January 보유 규모는 2022년 1분기에 US$1646만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 106개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Innovator US Equity Buffer ETF January을 보유했습니다.

2024년 5월 9일에 제출된 Wealthquest의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.