de Wealthquest Innovator US Equity Buffer ETF January BJAN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción BJAN Actividad de fondos de BJAN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-11,914	Cerradas	-USD 487 k	–	133
2023 Q4	USD 487 k	Vender	11,914 -1,448	-11%	-USD 55.4 k	0.05%	77
2023 Q3	USD 491 k	Vender	13,362 -350,012	-96%	-USD 13.2 M	0.06%	75
2023 Q2	USD 13.7 M	Comprar	363,374 +93,349	+35%	+USD 3.36 M	1.64%	15
2023 Q1	USD 9.49 M	Comprar	270,025 +68,624	+34%	+USD 2.36 M	1.23%	16
2022 Q4	USD 6.65 M	Comprar	201,401 +48,854	+32%	+USD 1.62 M	0.86%	19
2022 Q3	USD 4.73 M	Comprar	152,547 +45,329	+42%	+USD 1.52 M	0.66%	23
2022 Q2	USD 3.45 M	Vender	107,218 -334,059	-76%	-USD 11.3 M	0.52%	31
2022 Q1	USD 16.5 M	Mantener	441,277	–	–	2.52%	11
2021 Q4	USD 16.5 M	Comprar	441,277 +48,970	+12%	+USD 1.81 M	2.52%	11
2021 Q3	USD 14.1 M	Comprar	392,307 +87,642	+29%	+USD 3.17 M	2.39%	11
2021 Q2	USD 10.9 M	Comprar	304,665 +96,369	+46%	+USD 3.39 M	1.87%	13
2021 Q1	USD 7.11 M	Comprar	208,296 +124,792	+149%	+USD 4.16 M	1.33%	15
2020 Q4	USD 2.73 M	Comprar	+83,504	Nuevas	+USD 2.63 M	0.58%	20

Otros fondos que tienen BJAN en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 393 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año

IIA

Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de USD 454 M 21.42% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año

U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 3976 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Marcum Wealth Cleveland, Ohio AUM de USD 1157 M 6.7% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en BJAN: resumen de T1 2024

Wealthquest cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF January (BJAN) en T1 2024, liquidando una posición de 11,914 acciones por un valor estimado de USD 487 k.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en BJAN en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BJAN.

Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Buffer ETF January al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Wealthquest vendió 11,914 acciones de Innovator US Equity Buffer ETF January en T1 2024, por un valor estimado de USD 487 k.
Wealthquest reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Buffer ETF January en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Wealthquest en Innovator US Equity Buffer ETF January alcanzó su máximo de USD 16.5 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Buffer ETF January en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T1 2024, presentado el 9 may 2024.