WealthPLAN Partners의 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SPHD 주식 상세 정보 SPHD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-865	청산됨	-US$3.58만	–	1042
2023 Q2	US$3.58만	보유	865	–	–	0.01%	573
2023 Q1	US$3.65만	매수	+865	신규	+US$3.77만	﹤0.01%	614
2020 Q2	–	매도	-35,495	청산됨	-US$109만	–	318
2020 Q1	US$109만	매도	35,495 -657,297	-95%	-US$2575만	0.14%	100
2019 Q4	US$2986만	매수	692,792 +33,848	+5%	+US$145만	3.53%	4
2019 Q3	US$2826만	매수	658,944 +25,899	+4%	+US$108만	3.86%	4
2019 Q2	US$2585만	매수	633,045 +608,223	+2,450%	+US$2558만	3.89%	5
2019 Q1	US$104만	매수	24,822 +340	+1%	+US$1.4만	0.16%	98
2018 Q4	US$103만	매수	24,482 +8,766	+56%	+US$35.4만	0.17%	97
2018 Q3	US$63.8만	매수	15,716 +1,220	+8%	+US$5.08만	0.12%	127
2018 Q2	US$59.5만	매도	14,496 -14	-0.1%	-US$560	0.12%	129
2018 Q1	US$57.2만	매도	14,510 -3,816	-21%	-US$15.6만	0.13%	128
2017 Q4	US$77.8만	매수	18,326 +2,101	+13%	+US$8.8만	0.21%	101
2017 Q3	US$66.5만	매도	16,225 -2,452	-13%	-US$9.9만	0.19%	95
2017 Q2	US$75.1만	매수	18,677 +13,647	+271%	+US$54.9만	0.22%	85
2017 Q1	US$20.3만	매수	+5,030	신규	+US$20.2만	0.71%	26
2016 Q3	US$400만	매도	104,705 -5,998	-5%	-US$23.5만	1.3%	14
2016 Q2	US$217만	매수	+110,703	신규	+US$410만	0.28%	64

SPHD 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SPHD 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2023년 3분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) 주식을 전량 매도해 865주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$3.58만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 SPHD 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$2986만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 312개가 2023년 3분기 기준으로 SPHD 주식을 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식 865주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.58만 규모예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$2986만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 312개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식을 보유했어요.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.