de WealthPLAN Partners Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-865	Cerradas	-USD 35.8 k	–	1042
2023 Q2	USD 35.8 k	Mantener	865	–	–	0.01%	573
2023 Q1	USD 36.5 k	Comprar	+865	Nuevas	+USD 37.7 k	﹤0.01%	614
2020 Q2	–	Vender	-35,495	Cerradas	-USD 1.09 M	–	318
2020 Q1	USD 1.09 M	Vender	35,495 -657,297	-95%	-USD 25.7 M	0.14%	100
2019 Q4	USD 29.9 M	Comprar	692,792 +33,848	+5%	+USD 1.45 M	3.53%	4
2019 Q3	USD 28.3 M	Comprar	658,944 +25,899	+4%	+USD 1.08 M	3.86%	4
2019 Q2	USD 25.9 M	Comprar	633,045 +608,223	+2,450%	+USD 25.6 M	3.89%	5
2019 Q1	USD 1.04 M	Comprar	24,822 +340	+1%	+USD 14 k	0.16%	98
2018 Q4	USD 1.03 M	Comprar	24,482 +8,766	+56%	+USD 354 k	0.17%	97
2018 Q3	USD 638 k	Comprar	15,716 +1,220	+8%	+USD 50.8 k	0.12%	127
2018 Q2	USD 595 k	Vender	14,496 -14	-0.1%	-USD 560	0.12%	129
2018 Q1	USD 572 k	Vender	14,510 -3,816	-21%	-USD 156 k	0.13%	128
2017 Q4	USD 778 k	Comprar	18,326 +2,101	+13%	+USD 88 k	0.21%	101
2017 Q3	USD 665 k	Vender	16,225 -2,452	-13%	-USD 99 k	0.19%	95
2017 Q2	USD 751 k	Comprar	18,677 +13,647	+271%	+USD 549 k	0.22%	85
2017 Q1	USD 203 k	Comprar	+5,030	Nuevas	+USD 202 k	0.71%	26
2016 Q3	USD 4 M	Vender	104,705 -5,998	-5%	-USD 235 k	1.3%	14
2016 Q2	USD 2.17 M	Comprar	+110,703	Nuevas	+USD 4.1 M	0.28%	64

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SPHD: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en T3 2023, liquidando una posición de 865 acciones por un valor estimado de USD 35.8 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SPHD en T2 2016 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 312 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 865 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 35.8 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2023, 312 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.